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20 彭琨懿 • 2019-11-11 16:00:47  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2694G1

发展指数:现货市场总体走势超出预期

2019年10月31日,中国玻璃综合指数1185.06点,环比上月上涨22.65点,同比2018年同期上涨29.45点;中国玻璃价格指数1219.48点,环比上月上涨28.72点,同比2018年同期上涨34.69点;中国玻璃信心指数1047.38点,环比上月上涨-1.63点,同比2018年同期上涨8.47点。十月份玻璃现货市场总体走势超出预期,生产企业市场情绪环比有较大幅度的增加。

图表1:2018-2019年全国玻璃综合指数月度走势(单位:点)

供给端:玻璃在产产能、产量有所增加

从中国玻璃期货网数据来看,截至2019年10月,中国浮法玻璃总产能大约133440万重量箱,较2018年底增加了870万重量箱,与2018年同期相比增加了1410万重箱;停产和冷修产能大约40530万重量箱,较2018年底增加了810万重箱,与2018年同期相比增加了4200万重箱;在产产能94050万重箱,环比上月增加1440万重箱,同比2018年增加-1650万重箱。

图表2:2018-2019年全国浮法玻璃产能及月度环比增速(单位:万重箱,%)

从国家局的数据来看,2019年9月份,中国平板玻璃产量大约8015.10万重量箱,同比增长10.29%;1-9月中国平板玻璃累计产量大约6.98亿重量箱,累计同比增长5.4%。基于特殊大事件和环保政策的影响,华北地区玻璃提前主动去产能,总产能恢复受到抑制,而其他地区玻璃产能有增无减。

图表3:2011-2019年我国平板玻璃产量变动情况(单位:亿重量箱,%)

需求端:高施工增速带动玻璃需求走强

近年地产销售和新开工的高增速与竣工增速出现了较为明显的背离;而近年地产销售高增中期房占比的显着提升,已然积累了较多竣工交付的压力,虽然迟来但是终究会出现回补,2019年下半年逐渐均值回归的可能性较高。由于玻璃主要运用的场景在竣工之前,如果施工环节整体回暖,玻璃的需求将具备一定的支撑,从施工数据看,2019年1-9月同比增长8.7%,高施工增速将逐步传导至玻璃安装,玻璃需求韧性强。

图表4:2017-2019年我国房屋新开工、施工与竣工面积月度累计值增速(单位:%)

玻璃作为建材产品,下游主要用于房地产建筑以及家装家饰类,占比约达到75%。短期来看,与玻璃使用量相关的竣工面积降幅较大,单长期来看,新开工面积、土地购置面积等玻璃需求领先指标仍呈现增长,预计下一阶段玻璃需求整体比较稳定。国家局数据显示,2018年我国平板玻璃销量为8.18亿重量箱,同比增长6.69%,而2019年上半年平板玻璃销量为4.21亿重量箱,同比增长10.2%。

图表5:2011-2019年我国平板玻璃销量及同比增速(单位:亿重量箱,%)

库存量:整体库存环比略有小幅降低

2019年以来,玻璃现货市场延续前期的价格走势,生产企业继续以增加出库和回笼资金为主,市场信心略有好转。总体看生产企业的整体库存环比略有小幅降低,区域间不尽相同,部分区域库存环比削减,部分区域库存环比略有小幅增加。下游加工企业环比略有小幅的增加,主要是北方地区加工企业订单尚可。华南等地区供给产能增加,短期内供需矛盾略有加剧。

图表6:2018-2019年全国玻璃行业库存量及月度环比增速(单位:万重箱,%)

以上数据来源于澳门新濠天地官方赌场产业研究院《中国平板玻璃制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时澳门新濠天地官方赌场产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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