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20 朱茜 • 2019-09-09 14:00:08  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E5205G0

制造业发展推动工业不断进步,第五次制造业转移正在进行 

在过去的四十年间,中国的制造业不断做大做强,制造业的发展推动我国工业不断进步。根据国家局发布的国际年鉴数据显示,我国主要工业产品产量在全球均位居前列。粗钢、煤、原油、发电量、水泥、化肥和棉布均较1978年全球位次有较大幅度提升。制造业的不断发展提升我国工业产品产量,而庞大的工业产品产量又为我国制造业向高端化、智能化发展奠定了雄厚的基础,我国正不断向制造强国迈进。

图表1:1978-2017年中国主要工业产品据世界位次

产业的转移是由于市场、成本、技术、政策等因素发生变化进而使产业在空间上(国家或地区)产生迁移的现象。产业转移的理论有很多,主要包含成本理论、生命周期轮、梯度转移理论、产业成长理论、产业分工理论、区域理论等,在以上理论中,成本因素都是促使产业转移发生的重要影响因素。

制造业可以分为劳动密集型产业和技术密集型产业,在我国制造业40余年的发展历史中,劳动密集型产业占据了我国制造业的绝大部分,随着我国适龄劳动力人口比重持续下滑,以及第三产业增长所带来的劳动力分流使我国面临劳动力短缺的危机,劳动力的短缺和服务业的相对高工资又促使制造业用人成本趋势性上升。

截至2018年年底,我国60周岁及以上人口达到24949万人(约2.49亿人),占总人口的17.9%;其中65周岁及以上人口16658万人(约1.67亿人),占总人口的11.9%。由于生育持续保持较低水平和老龄化速度加快,劳动年龄人口的比重持续下滑。

图表2:2009-2018年国内适龄劳动人口占比变化情况(单位:%)

过去10年间,我国制造业职工平均工资以每年接近11.71%的复合增长率逐年上涨,同时我国的社会福利制度逐渐完善,各地的最低工资标准也在逐年的上升。根据国家局数据显示,2018年我国制造业职工平均工资达到了72088元/人,较2009年增长了接近3倍。制造业劳动力短缺造成的人均工资上升导致我国制造业生产资料成本大幅上涨,成本因素促使第五次制造业转移发生。

图表3:2009-2018制造业职工平均工资及增长(单位:元,%)

根据国家局数据显示,2017年我国制造业固定资产投资额为19.36亿元(2018年暂未公布),较上年同比增长3.09%;虽然制造业固定资产投资额呈逐年增长趋势,但增速却逐年下降。我国制造业基础设施产能过剩,供给侧改革也主要集中在去产能方面,但除了产能过剩的原因之外,劳动力成本上升导致对外投资上升从而分流了国内固定资产投资金额也是主要原因。

图表4:2009-2017年中国制造业固定资产投资总额及增长情况(单位:万亿,%)

我国制造业转移目前主要输出地区为在关税、劳动力等方面具有优势的东南亚和南亚。根据中国对外直接投资公报,2017年中国对东盟投资自存量中制造业占据第二位,约155.69亿美元,其中主要投向印度尼西亚、泰国、越南、马来西亚和新加坡等国。鉴于目前的就业压力,劳动密集型行业目前并不是国内产业向外迁移的主要行业,2017年主要对外投资行业是化学原料和化学制品制造业、汽车制造业和其他制造业,但从美日德发达国家制造中心转移的经验来看,随着就业压力的缓解,劳动密集型产业向外转移是我国制造业发展的必然趋势。

图表5:2016-2017年对外投资制造业主要细分行业(单位:亿美元)

全球制造业处于低位,主要市场均出台制造业战略

由于中美贸易争端持续不断,作为全球制造业的两大重量级成员,中美贸易战争端导致全球制造业处于低位。制造业PMI指数(采购经理指数)反映了制造业的现实情况,在一定程度上能够真实的反映制造业的增长和衰退,制造业PMI指数以50%为荣枯线。根据Bloomberg数据显示,2019年6月,全球制造业PMI指数为49.4%,位于荣枯线以下;成熟市场整体制造业PMI指数为48.9%,新兴市场制造业PMI指数为49.9%;新兴市场制造业境况略好于成熟地区。

图表6:2018年-2019年全球及主要市场制造业PMI指数(单位:%)

即使目前由于中美贸易争端而导致全球制造业处于低迷状态,但未来全球制造业前景仍然十分广阔,庞大的市场需求和技术进步昭示着制造业的良好前景,人工智能、物联网等新型技术的应用将会开创制造业的崭新局面,全球主要市场均出台制造业相关战略规划,争夺未来全球制造业市场份额,在高端装备制造和智能制造领域提升自己的话语权。

德国是老牌的制造强国,曾经是全球制造业中心之一,也是最早提出制造业战略规划的国家,2013年汉诺威工业博览会上德国政府正式提出“德国工业4.0”战略。后金融危机时代,全球经济发展缓慢,德国制造外需疲软,同时中美工业科技发展迅速,对德国出口形成进一步竞争。工业4.0战略让德国重新抓住工业发展主动权,保持“德国制造”的国际品牌,随着2016年工业4.0从概念走向落地,德国机电产品出口再回增长轨道。

图表7:德国工业4.0战略体系结构图

美国也曾是全球制造业中心,由于过高的人力资本,美国将部分价值较低的产业转移向日本,保留了高端技术制造业,确保美国的制造业霸主地位。关于制造业战略方面,美国提出了再工业化政策,2009年年奥巴马政府提出《重振美国制造业政策框架》,《框架》与其后续一揽子政策旨在从政府管理、投资研发、科技创新、企业扶持、产品出口、税制改革、贸易政策方面为美国制造业提供支持,推动美国制造业复兴。特朗普提出“买美国货,雇美国人”的政治口号,同时其税改法案已获通过,对美国制造业回流形成一定程度的利好。

图表8:《重振美国制造业政策框架》具体措施

2015年5月,国务院正式印发《中国制造2025》,制定了我国由制造大国向制造强国转变的行动总纲领。《中国制造2025》指出到2025年,中国制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,智能化、服务化、绿色化达到国际先进水平,中国进入世界制造强国的行列。

《中国制造2025》重点推进工业机器人、伺服电机、数控机床、集成电路(半导体)、工程机械、轨道交通和核电装备等,工业机器人、伺服电机、集成电路、数控机床重在引进来,工程机械、轨道交通、核电装备重在走出去。

图表9:中国制造2025重点关注的制造业领域

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