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20 陈后润 • 2019-08-27 16:54:34  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E15598G0

2019年上半年,全球一级市场仍随着国际形势和政策支持快速变化中,国际贸易局势影响着美、中、印多国多行业的发展。2019年全球资金较2018年更分散,市场更倾向小额投资。从地区来看,美国为最主要的投资国家,不管是融资规模还是金额均保持持续增长趋势。从细分领域来看,企业服务、生物医药、金融为全球创投三大热门行业。

全球投融资市场趋于理性

根据亿欧智库发布的《2019H1全球创投报告》数据显示,2019年上半年全球1亿美元以上总融资数量292起,相较2018年同期同比增长26.4%;总融资金额982亿美元,相较2018年同期同比下降13.4%。综合来看,2019年上半年全球单笔投资额有所下降,投融资环境有所趋紧,体现出投资人的投资行为趋于理性。

 图表1:2018-2019年全球1亿美元以上融资情况(单位:亿美元,%)

成长期投资已成主流逻辑

从投融资轮次次数分布来看,2019年H1全球创投融资轮次次数最高为D轮,融资次数为51起,其次是PE投资49起,随后依次是C轮、E轮、B轮、战略投资、A轮、F轮、F轮后,分别为33起、32起、28起、26起、24起、12起、9起。

图表2:2018-2019年全球1亿美元以上融资轮次次数分布情况(单位:起)

从投融资轮次分布结构来看,2019年H1全球创投A-F轮融资占比61.6%,相比2018年同期提高了12.7%。同时以对冲基金为主体的PE投资以及战略投资均减少,成长期投资已成主流逻辑。

图表3:2018-2019年全球1亿美元以上融资轮次分布结构(单位:%)

全球市场更倾向小额投资

从融资规模来看,2019年上半年1-5亿美元规模的融资数为248起,占比84.9%;5-10亿美元、10-100亿美元规模的融资数分别为23、20,占比较小;100亿美元以上投资1起,为印度航空航天研发商Tzar Aerospace Research Labs的150亿美元A轮融资。

图表4:2018-2019年全球1亿美元以上融资次数分布情况(单位:起,%)

对比2018年上半年,各规模融资数基本保持稳定,但5-10亿美元规模融资总额度下降明显。2019年上半年5-10亿总融资额为142.84亿美元,同比下降26.6%;10-100亿总融资额为238.4亿美元,同比下降35.3%。总的来看,2019年全球资金较2018年更分散,市场更倾向小额投资。

图表5:2018-2019年全球1亿美元以上融资金额分布情况(单位:亿美元,%)

泛科技、金融为主流资金走向

从投融资笔数分布领域来看,2019年H1全球创投领域分布在企业服务、生物医药、金融获投数量较多。其中,2019年H1全球企业服务领域1亿美元以上融资次数为42次,生物医药、金融分别为41次及40次,分别占总融资次数的14.4%、14.0%、13.7%,为全球创投三大热门行业。

图表6:2019年全球各行业1亿美元以上融资数对比(单位:起,%)

从投融资金额分布领域来看,泛科技、汽车出行和金融为2019年H1全球创投融资金额最多的三大领域,分别获得258.43亿美元、147.31亿美元以及117.63亿美元的融资,分别占总融资金额的26.3%、15.0%、12.0%是大规模资金的风向标。

图表7:2018-2019年全球各行业1亿美元以上融资数对比(单位:起,%)

美国持续增长、中国下滑严重

从投融资笔数分布地区来看,美国、中国、印度为2019年H1全球1亿美元以上融资数最多的国家,融资数分别为148、55及21次,远超全球其他国家。对比2018年H1全球融资数来看,美国大幅增长23.3%,同时中国受到经济环境影响2019年H1中国1亿美元以上融资数下降了43.3%,印度则保持不变,其他国家由于融资次数基数小,故变化起伏较大。

图表8:2018-2019年全球主要国家1亿美元以上融资数对比(单位:起,%)

从投融资金额分布地区来看,2019年H1印度超越中国成为全球融资额第二的国家,2019年H1印度1亿美元以上总融资额达到201亿美元,中国以166亿美元位居第三。对比2018年H1全球融资金额来看,美国增长40.5%,印度增长74.8%,中国下跌了71.5%,资金下跌规模更大,表明中国一级市场冷冻期未过,多数资本仍在观望。

图表9:2018-2019年全球主要国家1亿美元以上融资金额对比(单位:亿美元,%)

美国细分领域投资优势明显

从重点国家投资领域次数分布来看,美国在绝大多数领域均处于领先地位,其中在生物医药领域,美国与中国均大力投入发展,但美国融资次数较中国高出2.6倍;在企业服务领域,美国一骑绝尘,领先全球其他国家;同时美国在金融、泛科技、汽车出行、消费零售、文创娱乐等领域均重点发力。

图表10:2019年H1全球重点国家投融资细分领域分布情况(单位:起)

更多数据参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国投资与资产管理行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资战略规划分析报告》。

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