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20 李明俊 • 2019-08-09 19:00:41  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E6112G0

欧美是工业软件的起源地,也是工业软件最大的市场,由于工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖工业体系,工业软件巨头多来自于制造业,如PLM领域的达索和西门子,由于我国还未能完全完成工业化进程,相关企业缺乏经验和人才积累,我国工业软件市场长期被先进的海外产品占据。目前国内已经具备一定数量的工业软件企业,国内企业已在通用软件市场中得到充分成长,但在工业属性更强的领域仍有待突破。中美技术摩擦和华为事件表明了核心技术国产化的重要性,未来国产ERP、CRM等通用类软件进入国内超大型企业,MES、PLM等高工业属性软件国产替代将成为趋势。

欧美是工业软件主要市场,我国市场发展迅速

欧美完整经历了三次工业革命,工业化进程基本完成,尤其是在近年全球产业转移与分工的大背景下,欧美在高端研发与制造上占据垄断地位,欧美工业软件市场仍冠绝全球,但亚太地区已经成为增长主力。根据CCID数据,2018年北美、欧洲和亚太地区工业软件市场规模分别为1510亿美元、1261亿美元和927亿美元,同比增长率分别为4.3%、5.2%和7.6%。

图表1:2018年全球工业软件市场区域结构分析(单位:亿美元,%)

近年来,我国政府和企业逐渐意识到工业软件在生产制造中的重要性,工业软件未来规划逐渐清晰,根据工信部和财政部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,计划到2020年,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,制造业重点领域企业数字化研发工具普及率超过70%、关键工序数控化率超过50%、数字化车间/智能工厂普及率超过20%。在顶层推进智能制造的大背景下,各省市对工业软件的推进政策频出,以上海为例:

上海工业软件领域的“上海品牌”;打造制造业“双创”服务平台;聚焦电子信息、装备制造与汽车、生物医药、航空航天、钢铁化工、都市产业六类重点产业,抓住制造业与互联网融合关键环节,形成产业发展新动能;设立上海市工业互联网创新发展专项资金,对工业软件、工业大数据平台和工业互联网功能型平台项目等提供专项支持。在政策刺激下,工业企业信息化意愿进一步增强,信息化支出不断增加,工业软件需求不断增长。

CCID数据显示,2018年我国工业软件行业市场规模为1678.4亿元,近4年来的复合增长率达到16%。

图表2:2015-2018年我国工业软件行业市场规模增长情况(单位:亿元,%)

欧美企业占据市场,国产工业软件开始发力

欧美企业是国内工业软件市场主体力量。欧美工业历经几百年发展,经历三次工业革命,完成了工业化进程,在几百年的时间里充分试错,总结了大量经验,其工业软件无论从发展动机还是知识和人才储备上均具备优势。而我国并未完整经历过工业革命,同时尚未完成工业化进程,工业软件处于竞争劣势。国外企业垄断的现象工业属性更为明显的类别中表现的尤为明显(研发设计类、生产控制类),在通用软件市场中(信息管理类、嵌入式软件),中国企业已经得到充分成长,占据了大部分市场。

图表3:全球主流工业软件厂商及其核心产品介绍

工业软件作为信息技术在工业领域的具体表现,已经渗透和广泛应用在各个工业领域和制造环节,其中自主工业软件的缺实可能成为我国制造业发展的安全隐患。工业软件作为工业知识的载体,其中蕴涵了是大量工业体系、行业技术和管理经验,而过度依赖国外工业软件,意味着产业活动只能沿着国外的知识体系、技术路线、设计思想和管理经验进行,不利于我国工业技术的创新和积累,高端化转型可能受阻。同时,工业软件使用过程中产生的大量工业数据和商业信息若被窃取,对企业甚至国家可能会带来严重损失。

根据赛迪顾问发布的“2018年中国工业软件企业排行榜”,国内庞大的市场孕育了众多的工业软件厂商,在上榜的80家工业软件厂商中,国内厂商有59家,占比达到73.8%,入榜企业的规模逐年提升,设计研发类软件增速较快。垂直行业来看,电子信息行业入榜企业最多,约为8家,占比为15.71%,高端制造仍有较大空间。

图表4:2018年中国工业软件企业排行榜企业行业分类(单位:%)

研发设计与生产控制类软件前景广阔,中小企业客户仍需挖掘

从各类工业软件结构上看,2018年我国工业软件市场中嵌入式软件产品销售额远远高于其他品类,达到963亿元。从产品发展趋势上看,近年来研发设计和生产控制软件销售额保持较快增速,高端装备智能制造领域自主研发水平得到提升,移动智能设备增长带来了新的信息化需求。从客户结构上看,2018年大型工业企业投资占比继续超过50%,中小型企业需求仍需进一步挖掘。

图表5:2018年我国工业软件行业市场结构分析(按产品和客户划分)(单位:亿元,%)

以上数据来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国工业软件行业市场前景与投资战略规划分析报告》。

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