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20 卢正源 • 2019-07-08 14:20:48  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2938G0

CDN即内容分发网络,是指通过在现有的Internet中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”,使用户可以就近取得所需的内容,提高用户访问网站的响应速度的服务形式。

随着移动互联网、云计算、大数据等互联网新技术、新业务的快速发展,内容分发网络(CDN)作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段,已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。

图表1:内容分发网络(CDN)行业全景图谱

全球CDN业务市场规模稳步增长

全球CDN市场始于1999年,发展初期经历了互联网泡沫破裂,服务商数量锐减,CDN发展几乎停滞,CDN服务商从2000年的50家锐减至2001年的10家;2005年开始掀起了第二波互联网浪潮,电商平台和门户网站等迅猛发展,推动了CDN市场重现生机;2008年出现的OTT、IPTV等视频应用极大地激发了流量和带宽的需求,CDN行业进入了爆发式增长的时期,此后一直保持着较高、稳定的增长。

预计未来几年CDN市场规模仍将持续增长,到2019年,全球CDN市场规模将增长到121.64亿美元,超过50%的互联网流量通过CDN进行加速。

图表2:1999-2021年全球CDN市场规模(单位:亿美元)

2018年至2019年全球CDN业务发展特点:首先是专业CDN服务商通过综合性解决方案维系领先地位,以Akamai为代表的一批专业CDN服务商进入该领域时间较早,积累了丰富的技术和经验。

其次,电信运营商利用管道优势大举进入,英国电信(BT)、AT&T等公司相继推出“批发内容连接”(WCC)服务和企业内容分发网络服务(ECDN)。

接着是互联网企业利用云计算发力CDN,云计算所在领域具有的优势正在逐步演变成整个产业的发展驱动力。

最后是全球CDN地域发展不均衡,北美地区在全球CDN市场规模中所占比重最大,占全球市场规模的65%左右。

图表3:2015-2019年全球各地区CDN业务规模变化情况(单位:亿美元) 

图表4:全球CDN市场发展特点

互联网迅速发展推动CDN行业持续增长

截至2018年12月,我国网民规模达8.29亿,普及率达59.6%,较2017年底提升3.8个百分点,全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿,网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。

图表5:2008-2018年中国网民规模与互联网普及率增长趋势(单位:亿人,%)

流量需求的不断增长是CDN高速增长的动力和源泉。随着消费者对于网络质量要求的不断提高,推动了我国CDN流量的不断增加。2018年,移动互联网接入消费流量711亿GB,较2017年增长189.0%,增速较2017年增长26.3个百分点。

图表6:2011-2018年中国移动流量变化情况(单位:亿GB,%)

2007-2018年中国CDN业务市场规模逐年上升,2018年达到180亿元,同比增长32.3%。2019年6月6日,工信部发布5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。5G商用后,大量高流量消耗应用,如8K视频、 VR 等将得到广泛普及,全社会对流量的消耗将暴增。未来几年中,国内对CDN服务的需求将有巨幅提升,CDN行业将获得更多发展机遇。据中国信息通信研究院预测,2019年,中国CDN市场容量将接近250亿元,增长率将保持在35%以上。

图表7:2007-2019年中国CDN业务市场规模(单位:亿元,%)

国内企业加速出海,重点向东南亚市场倾斜

2018年更多企业在加速出海,尤其是向东南亚市场倾斜,众多国内的企业都在加速进入东南亚市场。在东南亚节点的部署上,国内企业相对来说比较完善,更多的还需要中小型企业在海外生产方面采取合作态势,使得CDN队伍节点能够快速部署。

随着我国“一带一路”战略的逐步实施,未来CDN服务提供商将继续加大海外市场建设的投入。

图表8:CDN服务商东南亚地区数据中心布局

降价幅度持续收窄,CDN价格战已触底

CDN行业价格战始于2015年5月,阿里云率先发起攻击,宣布大幅下调旗下“极速CDN”的产品价格,降价后的价格,仅相当于网宿科技同类产品的三分之一;腾讯云也宣布旗下CDN服务最高下调25%。2015年6月,迅雷旗下网心科技的星域CDN以9999元/G/月的定价将CDN彻底颠覆至透明冰点价,仅为市面主流价格的1/4,超额兑现了价格“腰斩”的预测,并引发CDN厂商跟风降价。

2016年的亚太CDN峰会上,腾讯云提出“云+CDN”,之后又以0.01元中标厦门市政务外网云服务项目。2017年3月的云栖大会上,阿里云宣布完成对优酷CDN及视频云业务和团队的整合,并且宣布CDN业务降价35%,流量单价最低只需0.17元/GB,这是阿里云向全球同行正式宣战的信号。

从2018年起,整个CDN行业价格战幅度持续收窄,几大CDN厂商,包括百度、阿里、腾讯,在CDN收费上相差的幅度都不大。截至2018年底,整个市场价格相对来说比较稳定。中国信息通信研究院预计,2019年CDN市场价格战的方式应该不会出现特别大的变化,整个CDN市场价格基本上已经收窄了。

图表9:2015-2018年CDN行业价格战重大事件回顾

CDN牌照逐批发放,行业格局重塑

2016年12月12日,工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN业务经营许可证,自此,我国CDN产业正式进入了牌照时代。

截至2019年6月底,我国获得CDN牌照企业总数达到380家,拥有全国CDN经营资质的企业也从2018年底的18家增长到39家。

39家获得全国CDN经营资质的企业分别是 :阿里云、网宿、腾讯云、蓝汛、金山云、网心科技、白山云、云帆加速、创世云、UCloud、新流万联、蛮蛮云、华为软件、中国移动、京东、视界云、中国电信、浩瀚深度、快网、中国联通、南京奥康通讯、广东图纪、帝联网络、广东浩云、深圳万物云联、迅达云、广东唯一网络、广州智乐物联网、武汉宽路信息、深圳前海中科汇宸、江苏新视云、宿迁蒲公英、国科瑞达(北京)、北京微网聚力、北京迈德博闻、北京互联港湾、光通天下、上海欧科微、厦门三千尺。

图表10:2017-2019年获得CDN牌照企业数量(单位:家)

中国CDN玩家正在分化成以网宿科技为代表的服务企业级客户的专业CDN、阿里产业链CDN、腾讯产业链CDN和其他细分CDN。中国的CDN市场也从几年前网宿科技的一家独大,转变为网宿科技、阿里云、腾讯云三足鼎立之势。2018年,阿里云以30.6%的市场份额位居第一名,网宿科技排名第二,两者市场份额均接近三分之一。 

图表11:2018年中国CDN市场份额占比情况(单位:%)

CND节点下沉或成趋势

2019年,我国正式进入5G商用元年。5G对CDN提出了新的要求:一是要求更多的节点数量。传统4G节点部署则远为稀疏,平均每个节点覆盖方圆10公里范围,这种密度的节点数量绝对无法满足5G需要。另外5G下的CDN,对响应速度有更高的要求,因为很多5G特有的应用场景,都是要求很高的即时响应能力。比如自动驾驶场景下,哪怕出现1秒的延时,都会带来极大的事故风险。

因此5G时代的CDN必须有所变革,其中一个重要方向就是节点分散、下沉式部署。一方面向小型化、高密化发展,由原来每节点覆盖方圆10公里,现在需缩小到1公里甚至更小。另一方面需提升CDN的服务调度和内容调度能力,将用户请求准确调度到具备最佳服务能力的节点上。

在边缘计算方面,在边缘节点分布式的部署上是大势所趋,运营商包括云服务厂商,以及CDN服务商,以及境外CDN服务厂商,都开始推出自己的边缘计算服务。而对于边缘服务能力的补充和完善将是未来最大的发展方向,CDN+MEC将成未来主力战场。

图表12:不同类型服务商CDN+MEC布局情况

以上数据来源于澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国内容分发网络(CDN)行业市场竞争与投资前景预测报告》。

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