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20 刘建勋 • 2019-07-09 17:40:46  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2669G0

我国软饮料行业发展速度较快,仅用了二十年的时间就几乎走完了欧美国家八十年的软饮料发展全过程,时至今日,已经成长为一个庞大、成熟的市场,形成了原料供应—制造—流通完整的产业链条和工业体系。目前,我国软饮料行业出现了短暂的结构性调整,目前现状有产量下降,销量回升,产销率上升,积压库存得到处理;瓶装水取代碳酸饮料成为行业主要产品;线上渠道和便利店渠道比重持续上升等。未来,我国软饮料行业将呈现结构调整、品种多元化、营养健康、高质量高品质等趋势。

软饮料产业链:品牌种类繁多

我国软饮料行业是从上世纪80年代兴起的,仅用了二十年的时间就几乎走完了欧美国家八十年的软饮料发展全过程,时至今日,已经成长为一个庞大、成熟的市场,形成了原料供应—制造—流通完整的产业链条和工业体系。

软饮料产业链的上游环节为原材料供应及包装环节,原材料供应主要是提供制造饮料所必须的农副产品和食品添加剂,农副产品包括蔬菜、水果、乳制品;食品添加剂包括甜味剂、微量元素、安赛蜜、食用香精、食用色素等。软饮料产业链的中游环节为软饮料制造,根据软饮料的不同种类可以大致将软饮料分为瓶(罐)装饮用水、碳酸饮料、果菜汁、乳制品饮料、茶饮料以及其他类型饮料,我国软饮料行业产品种类繁多,品牌数目庞大,基本属于竞争性行业。产业链下游环节为流通环节,主要的销售渠道有现饮渠道、零售渠道和特殊渠道。

图表1:软饮料产业链全景图

在中国,一般将酒精含量低于0.5%的天然的或人工配制的饮料规定为软饮料,即通常所谓的非酒精饮料,又称清凉饮料、无醇饮料。我国是农产品大国,原材料行业趋向于完全竞争,因此软饮料行业对上游原材料供应商有着充分的议价权,原材料提供中农产品加工行业的主要企业有中粮糖业、东方集团、西王食品、南宁唐冶等;饮料包装行业典型的代表企业有利特尔、诚德股份、环申包装等;我国软饮料行业中瓶(罐)装饮用水为占比最大的细分行业,典型企业有怡宝、康师傅、农夫山泉和冰露等;占比第二的是碳酸饮料,国外公司有百事可乐和可口可乐两大巨头,国内企业有健力宝、北冰洋、珍珍等民族品牌。

图表2:软饮料产业链各环节主要企业

我国软饮料行业经过30余年的发展,形成了产品种类繁多,品牌数目庞大的产品体系,从产品属性类别上划分,中国软饮料行业可以划分为如下多种细分市场。不同的产品具有其独特的属性,符合各种人群的特殊需求,无论男女老少,总有自己中意的产品和品牌。面对复杂的消费者需求,软饮料行业也很难产生市场普适性的产品,因此,软饮料行业集中度一直处于较低态势。

图表3:中国软饮料行业产品分类

行业进入成熟期,产品向高质量方向发展

我国软饮料行业发展速度较快,从上世纪80年代开始,随着改革开放进程不断加快,由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮,我国软饮料行业进入长达20余年的增长期;2000-2010年,软饮料行业诞生了数个百亿级别的品牌,如加多宝、旺仔牛奶、营养快线等。2010-2018年,软饮料行业增长速度趋缓,市场趋于饱和,百亿级品牌发展较为困难,不过还是陆续涌现出阿萨姆奶茶、茶派、乐虎、RIO鸡尾酒等十亿级品牌。目前,软饮料行业已经进入成熟期,随着《食品安全法》等一系列政策法规的出台,软饮料行业开始逐渐向高质量、严标准方向发展。

图表4:中国软饮料行业发展历程

十三五以来,国家对食品安全问题愈加重视,出台的政策法规也有鼓励行业发展转变为引导行业规范有序发展,建立食品安全标准和检测评估工作体系,对食品安全问题、违法添加食品添加剂、无证经营等问题严格监管,进一步规范行业发展秩序,使我国软饮料行业不断向高质量、安全化方向发展。

图表5:近年来出台关于软饮料行业的主要政策法规

市场规模逐渐扩大,瓶装水占据主流

随着我国居民收入的不断增长和消费者观念的逐渐转变,软饮料已经成为了居民日常消费中的主流商品,我国软饮料市场规模也在不断扩大,但随着市场趋于饱和,市场规模增速也开始逐渐趋缓,2017年首次出现了负增长,2018年行业形势略有好转。根据国家局数据,2018年,我国软饮料行业市场规模达到6439.61亿元,较上年增长1.20%。

图表6:2012-2018年中国软饮料行业市场规模及变化情况(单位:亿元,%)

在我国软饮料30余年的发展历史中,碳酸饮料一直处于龙头地位,随着人们健康意识的不断提升以及科学研究的不断进步,事实证明长期饮用碳酸饮料会造成钙流失,影响人们的骨骼发育和身体健康,越来越多的消费者选择其他软饮料品种来代替碳酸饮料需求,瓶(罐)装饮用水中含有丰富的矿物质和微量元素,水源地得到国家环境部门的认可,为了追求健康和安全,越来越多的消费者选择瓶装水而不是碳酸饮料。目前,根据尼尔森调查数据显示,在中国瓶装水已经取代了碳酸饮料的龙头地位,在中国软饮料市场上占据了最大的份额。

图表7:中国软饮料行业市场结构(单位:%)

多种因素导致产量下降,行业进入短暂调整期

我国软饮料产量常年保持在10000万吨以上,庞大的目标人群和广阔的市场需求使我国软饮料产量不断增长,但是由于居民消费观念向健康安全方向转变以及国家对软饮料行业实施了更加严格的监管标准,淘汰掉一批不符合生产标准的软饮料工厂;加之历年库存积压,给生产企业带来了成本压力,多种因素共同导致我国软饮料行业产量出现下降。根据国家局数据显示,2018年,我国软饮料产量为15679.2万吨,较上年同比下降13.14%。

图表8: 2012-2018年中国软饮料产量及变化情况(单位:万吨,%)

我国软饮料行业进入短暂调整期,但未来前景依旧十分乐观。2017、2018年连续两年产量出现下降,但是销量在2018年却并没有延续下降趋势,企业积压库存得到处理,在一定程度上减轻了企业的生产成本和发展压力,销量继续保持增长也证明了下游市场需求依旧庞大。2018年,我国软饮料行业销量为15634.8万吨,较上年同比增长6.87%。

图表9:2012-2018年中国软饮料销量及变化情况(单位:万吨,%)

从产销率来看,2018年以前,我国软饮料行业产销率在96%-99%之间波动,2018年首次超过100%,主要原因为积压库存得到了处理,下游市场需求增大等因素。我国软饮料行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,未来将会向高品质、高质量的方向发展。

图表10:2012-2018年中国软饮料产销率变化情况(单位:%)

广东地区产量遥遥领先,本土品牌相对落后

广东省由于具有优良的自然环境和领先的经济优势,在软饮料行业中牢牢的占据了领先地位,中国30余年的软饮料发展历史,在广东省诞生了百岁山、东鹏特饮、优乐美等众多经典软饮料品牌,使得广东省软饮料行业在全国市场中占据龙头位置,2018年,广东省软饮料产量为2960.4万吨,位居全国首位,占全国全部软饮料产量的18.88%。位居第二名的是四川省,拥有良好的水资源环境,以茶饮料和乳制品为主,也孕育了竹叶青、新希望乳业、叙府、冰川时代等软饮料品牌,2018年,四川省软饮料产量为1625.8万吨,占据全国10.37%的市场份额。

图表11:2018年软饮料产量TOP10地区(单位:万吨)

近几年来,中国软饮料市场的整体格局变化不大。从整体来看,中国大陆地区以外的公司目前在国内软饮料市场中占据相对领先地位,如可口可乐和中国台湾的顶信科技,但领先优势逐步缩小;本土公司利用灵活、创新的发展策略迎头赶上。但随着消费市场区域碎片化,软饮料整体市场竞争格局呈现加剧态势,行业集中度有降低趋势。

图表12:2017年中国软饮料市场各品牌份额(单位:%)

从品牌维度看,英国品牌评估机构Brand Finance发布“2018全球最有价值的软饮料品牌25强”排行榜(Top 25 most valuable soft drinks brands 2018)。可口可乐、百事可乐和红牛蝉联前三名。在全球软饮料品牌25强中,大部分为美国品牌,中国无一品牌上榜。

图表13:2018年全球最有价值软饮料品牌20强(单位:亿美元)

线上渠道比重提升,未来行业向多元化方向发展

随着电商渠道渗透率的不断增加,线下超市的份额逐渐受到挤占。由于线上渠道使用电视、网络等媒介作为载体,受众面广且不受时空与地域的限制;成本较低,传播效果较好;突破地域和时空限制,具备富媒体、交互式、个性化、成长性、整合性、超前性、高效性、技术性等特点,更加适合快消品的宣传,从而导致软饮料线上渠道份额不断提升。

便利店的兴起缘于超市的大型化与郊外化,大型超市受房租等成本的限制,相对于便利店远离购物者的居住区;卖场面积巨大,品种繁多的商品消耗了购物者大量的时间和精力;虽然大型超市目前均布局自助结账通道,但是排队等候仍是常态。以上种种使得想购买少量商品或满足即刻所需的购物者深感不便,于是消费者需要一种便捷的能够满足生活即时需求的小超市(便利店)来填补空白。便利店在我国门店数量不断增加,使得软饮料销售量也不断增加,从而渠道份额占比也逐渐提升。

2018年,我国软饮料线上渠道份额和便利店份额分别为4.40%和5.39%,较2012年分别提升2.4和0.82个百分点,挤占了一部分线下标准超市的市场份额,但从整体上看,线下渠道依旧是软饮料流通的主流模式。

图表14:2012-2018年软饮料流通渠道分布变化情况(单位:%)

随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国软饮料行业依旧会继续保持增长趋势。不过在规模不断增长的同时,软饮料行业也会呈现产业结构调整;品种增多,消费多元化;方便快捷、营养健康等新趋势。

图表15:未来中国软饮料行业发展趋势

以上数据及分析均来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告

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