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20 吴小燕 • 2019-07-09 11:20:00  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E6769G0

近年来,在钓鱼岛事件后低迷数年的中日贸易、日本对华直接投资、金融合作领域呈现企稳回暖态势,日本政府对中国“一带一路”倡议的态度也发生积极变化,双方外交以及贸易关系不断改善。据日本海关,2018年,中日双边货物进出口额为3175.3亿美元,同比增长了6.8%,中国已成为日本的第一大出口国和进口国。预计未来随着中日关系的日渐改善,中日双边贸易合作的广度和深度有望得到进一步拓展。

日本对外贸易现状总览

1、日本是全球第四大商品进出口国

根据2019年4月世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。(备注:由于误差,以及时部分货物在公海等因素,导致进口和出口数据并不相等。)

其中,2018年日本货物对外贸易总额约为1487十亿美元,出口额约为738十亿美元,进口额约为749十亿美元,均占全球出口贸易额和进口贸易额的3.8%,位列全球第4位。可见,日本是全球对外贸易大国之一,在世界双边贸易中的影响力巨大。

图表1:2018年全球对外贸易国家排名TOP 30(单位:十亿美元,%)

2、2018年日本对外贸易额继续回升

2009-2019年,日本货物进出口贸易总额波动变化。2009年,受国际金融危机影响,日本贸易总额暴跌26.7%,随后开始回暖,并在2012年创下近十年峰值;2015年前后,受国际市场低迷等因素影响,日本贸易额再次进入下行通道,直到2017年才有所回升。2018年,日本对外贸易总额继续增长,全年进出口额为1.49万亿美元,同比增长了8.5%;而2019年一季度,日本货物进出口额同比再次下跌4.7%。

图表2:2009-2019年日本货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

3、2018年日本由贸易顺差转为贸易逆差

2009-2018年,日本贸易结构并不稳定,在仅维持了两年贸易顺差状态后,2018年日本再次转入贸易逆差。根据日本海关数据,2018年,日本出口7382.0亿美元,增长5.7%;进口7483.7亿美元,增长11.3%;贸易逆差为101.7亿美元。2019年一季度,日本继续维持贸易逆差态势。

具体来看,2018年,日本贸易逆差主要来源国是中东产油国、澳大利亚和中国;而美国、中国香港和韩国是日本前三大贸易顺差来源地,2018年顺差额为585.1亿美元、325.7亿美元和203.7亿美元。

图表3:2009-2019年日本货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

4、日本的出口目的国分析:中国是日本第一大出口市场

分国别(地区)看,2018年,中国、美国是日本前两大出口贸易伙伴,出口额分别占日本出口总额的19.5%和19%,稳居第一梯队;对韩国、中国台湾、中国香港以及泰国的出口额也在300亿美元以上,出口额占比相对较高,但日本对韩国、中国香港的出口额有小幅下滑。

图表4:2018年日本货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表5:2018年日本货物贸易主要(超过300亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、日本的进口来源国分析:中国是日本进口来源第一大国

分国别(地区)来看,2018年,日本进口额总体呈显著增长态势,日本进口排名前三的国家依次是中国、美国和澳大利亚。其中,日本自中国的进口额高达1735亿美元,占进口总额的23.2%,稳居第一。而由于石油进口需求旺盛,导致2018年日本自阿联酋和卡塔尔的进口额增长迅猛,增速分别为32.7%和35.3%。

图表6:2018年日本货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年日本货物贸易主要(超过300亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%) 

中日双边货物贸易现状总览

1、中日双边贸易额持续增长

据日本海关,2013-2018年,中日双边贸易额整体呈先减后增的趋势。2012年9月,日本政府宣布对钓鱼岛实施所谓的“国有化”,导致中日关系急剧恶化,中日贸易、日本对华直接投资明显下降,财金领域合作发展滞缓,给两国经济社会以及国民福祉带来明显的负面影响。因此,自2012年以后,中日贸易额连年减少,直到2016年中日贸易额才有小幅回升。2018年,日本与中国双边货物进出口额为3175.3亿美元,同比增长了6.8%。

 图表8:2013-2018年中日双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、日本对中国贸易逆差明显缩小

根据日本海关的数据显示,2013-2018年日本对中国一直保持贸易逆差态势,且贸易逆差自2015年开始逐年缩小。2018年,日本对中国的贸易逆差为295.5亿美元,较上年同期减少了6.37%。

图表9:2013-2018年中日双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中日双边贸易分析

1、出口市场:日本对全球出口的产品分析

从日本对全球出口的产品整体情况看,机电产品、运输设备和化工产品是日本的主要出口商品,2018年出口额分别为2574.0亿美元、1726.8亿美元和611.1亿美元,增长5.5%、5.2%和13.4%,占日本出口总额的34.9%、23.4%和8.3%。其中,日本在机电产品加工技术和工艺方面处于全球领先水平,如松下、富士通、索尼、佳能、看康尼、三菱、马自达、五十铃等均是世界知名品牌,技术优势是日本成为精密机电产品出口大国的主要原因之一。

从五大类出口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地只有中国和美国,均是全球对外贸易大国。

图表10:2018年日本五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:日本对中国出口的产品分析

从日本对中国出口的产品情况来看,其对中国的主要出口产品是机电产品、化工产品和运输设备,2018年出口额分别为620.1亿美元、165.2亿美元和139.2亿美元,增长10.3%、18.5%和11.7%,占日本对中国出口总额的43.1%、11.5%和9.7%。

对比“日本对全球市场出口”与“日本对中国出口”的产品情况来看,有以下特点:

第一,日本对全球和对中国出口的前三大类产品都是机电产品、运输设备和化工产品。

第二,日本出口中国的运输设备金额占比明显低于全球市场,主要原因是中国运输设备生产在全球范围内也具有一定优势,因此该产品对外依赖性相对较低。

图表11:2018年日本对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年日本对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,日本对中国出口的纤维素浆(纸浆)、纸张占日本对全球出口该产品金额比重的33.09%,排名第一,中国造纸需求旺盛,但是国内纸浆供给不足,严重依赖国外进口。此外,日本对中国出口的纺织品及原料,光学、钟表、医疗设备产品,化工产品,塑料、橡胶等产品的金额占比也较大,这主要是中国加工工业发达,对上游原料产品需求较大所致。

图表12:2018年日本对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:日本从全球进口的产品分析

从进口产品来看,矿产品、机电产品和化工产品是日本的前三大类进口商品,2018年进口额为1985.6亿美元、1739.1亿美元和667.8亿美元,增长21.4%、6.7%和14.2%,占日本进口总额的26.5%、23.2%和8.9%。由于日本国土面积相对狭小,因此,矿产等资源类产品是日本的主要进口产品。

图表13:2018年日本五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:日本从中国进口的产品分析

日本自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和家具玩具,2018年进口额分别为789.0亿美元、218.8亿美元和107.5亿美元,增长4.7%、2.0%和1.3%,占日本自中国进口总额的45.5%、12.6%和6.2%。

而对比“日本从全球市场进口”与“日本从中国进口”的情况来看,进口产品结构存在一些特点,主要表现在:

第一,在矿产品方面,日本国内矿产资源稀缺,需要从国外进口大量矿产资源;而中国尽管矿产资源相对丰富,但是同时中国也是矿产资源消耗大国,国内矿产资源供不应求,同样需要通过进口实现补给。因此,日本进口的大量矿产品并不主要来自中国。

第二,在机电产品方面,日本同时是机电产品进口和出口大国,但在机电产品进出口品类和技术含量上存在巨大差异,日本多出口技术含量高的精密机电产品;而近年来,中国机电产品行业发展迅速,并在全球市场占据重要地位,在产品品类和价格上具有竞争优势。因此,尽管日本在机电产品上具有技术优势,同样也会从中国市场进口一些价格实惠的低端产品,用于使用和加工出口。

图表14:2018年日本从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

总体来看,在日本市场上,中国的劳动密集型产品占有较大优势,如纺织品及原料、鞋靴伞和箱包等轻工产品,这些产品在日本进口市场的占有率均在60%左右,在这些产品上,中国产品的主要竞争对手来自亚洲国家和地区,如越南、泰国、中国台湾等。

图表15:2018年日本从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中日双边贸易发展趋势

随着中日两国经济实力对比的变化,在一些领域的竞争不断加剧,但由于两国经济上仍具有较强的互补性,特别是在当前地缘政治风险上升、美国贸易保护趋势增强、金融市场波动频繁以及“一带一路”建设稳步前行、中国和日本都致力于国内产业结构升级和创新商业模式的形势之下,促进中日关系良性发展、加强两国经贸合作的必要性增强。可以预见,合作仍将是未来中日贸易关系的主流,中日贸易前景向好,或将呈现出以下发展趋势:

第一,日本对外贸易受中国影响日渐扩大。近年来,中国对日本经济的影响力日渐提升,据《日本经济新闻》报道,从2015年起,中国对日本的经济效应就已经超越美国。2015年,中国需求每扩大1%对日本产生28亿美元的经济效应,超过了美国的27亿美元;而日本经济中心预测,到了2030年,中国需求每增1%,给日本带来的经济效应将是46亿美元,中国给日本和东南亚各国带来的经济效应是2015年的1.8倍,将比美国对日本和东南亚各国带来的经济效应高出40%。而中国对日本经济的影响力主要是通过中日间贸易来实现的。

第二,日本对中国贸易逆差持续缩小。过去4年,日本对华贸易逆差已经明显缩小,未来随着中国致力于扩大内需,日本政府大力促进农产品出口,日企在华家电、日用品等生产收缩,对华投资越来越注重当地销售,日本对华“逆进口”将进一步减少,日本对华贸易逆差将持续缩小。

第三,中日产业内贸易不断加强。从中日贸易产品结构来看,2018年日本对华出口和对华进口产品均以机电产品为主,占比均超过了40%。可见,机电产品是中日间贸易往来的主要产品,双方产业内贸易已达到较高程度,而由于技术差异,未来两国间的产业内贸易有望进一步增强。

第四,高端制造业或将成为贸易热点。目前,中国正在实施“中国制造2025”战略,而日本在努力促进机器人等相关产品出口、振兴IT相关产业、发展高端医疗器械,两国都致力于创造新的经济增长点,提高制造业的国际竞争力,双方存在利益契合点。例如,伴随人口老龄化、劳动力成本上升,中国对自动化智能设备、机器人、医疗设备等需求不断扩大,而国内相关技术与日本等发达国家仍存差距,尤其一些核心零部件主要依赖进口,如果日本企业在这些高端制造业领域扩大对华贸易,既可带动本国相关产品及零部件出口,也可满足中国巨大市场的需求。

图表16:中日双边贸易发展趋势

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