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20 黄斌城 • 2019-07-05 15:00:28  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E1694G0

近年来,我国共享住宿市场持续高速成长,共享房源数量、房客数量大幅提升,对拓宽就业创业渠道、增加城乡居民收入、助力乡村振兴等发挥了积极作用。随着用户习惯形成、服务标准化完善、制度与政策环境优化,我国共享住宿行业有望迎来新一轮增长。

民宿行业产业链较长,涉及多个领域

民宿产业经过几年发展,产业链逐渐成熟,无论是供应商、系统支撑还是销售端都具备了一定的规模。

图表1:中国民宿行业产业链分析

市场交易规模增长呈现高增长,预计2020年将达到500亿元

近年来,我国共享住宿发展迅速,行业初具规模,业务创新不断涌现,安全保障措施日益完善,国际化步伐加快,市场整体处于快速上升阶段。根据数据,2017年共享住宿交易规模约126亿元,比上年增长62%。2017年共享住宿参与者人数约为7800万人,其中房客7600万人。2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套。2018年约为191亿元。国家信息中心预计到2020年,我国共享房源将超过600万套(CAGR=26%),共享住宿市场交易规模有望达到500亿元(CAGR=51%),市场空间大。

图表2:2014-2018年中国在线民宿预订市场规模(单位:亿元)

民宿依赖网络渠道,C2C、B2C是主打

随着共享经济的兴起,民宿产品的供应商从B端扩大到C端业主,这也使得我国民宿呈现分散化特征,大多未形成品牌,民宿个体经营者的宣传和力量有限,在这种情况下,借助在线优势就至关重要。我国民宿大多通过OTA或专业预订平台与客户端形成连接。在线民宿平台的商业模式分两类:C2C和B2C,C2C中平台仅起到撮合房主和房客的作用,提取固定比例的佣金;B2C中平台与开发商合作,对线下房源集中发掘、统一管理,按比例与房东分成。

图表3:民宿分销平台商业模式

线上民宿预定平台用户来源主要来自于一线城市

近期,国双数据中心发布了《2018年中国线上民宿发展报告》,从线上民宿行业的发展现状、消费者特征、商业模式与发展趋势四个维度进行行业分析与数据呈现,为行业布局、消费洞察提供参考。从性别和年龄来看,线上民宿预定平台使用者中,女性用户占比超过 55%,高于男性用户占比 10%以上;26-35 岁之间,有一定经济能力的中青年群体是民宿消费的主力军。在地域上,来自经济发达省份的一线与新一线人群对民宿更加青睐,北、上、广、成、深等一线与新一线城市成为民宿预定平台用户的主要来源城市,这表明来自经济发达地区的人们更能够接受共享经济与互联网经济带来的新鲜产物。

图表4:线上民宿预定平台用户来源TOP10城市

从发展的维度来看,在线民宿行业投资趋于理性,头部优势已开始展现。同时,民宿应用向更多场景扩展,随着房源的增加与人们对共享经济的接纳,越来越多的人士开始把民宿作为不同场景下替代酒店的首要选择。但对于商务出行人士,商旅报销凭证与便捷合法的手续是其面临的痛点。此外,目前民宿主要集中于东部与西南,但随着小众旅游地的兴起将带动其他地区民宿发展。服务能力未来将成为各个短租平台的核心竞争力。

民宿行业头部企业对比,Airbnb国际化最好

商业模式。C2C是民宿行业主流模式,C2C模式是个人房屋所有者与房客之间通过平台进行直连,房客与房东在平台上完成预定、入住、评价等过程,平台自身不拥有房源,主要提供信息发布、身份认证、交易撮合、安全保障等相关服务。这种模式减少了信息传递、搜索和交易的中间环节,实现了住宿产品和服务的大规模、高效率供给。这种模式具有轻资产、扩张快等优势。除了C2C模式外,还有B2C、C2B2C等其他模式。C2C模式的盈利模式主要靠收取交易佣金,比例在5%到15%不等。一些共享住宿平台正在积极探索“+交易佣金+增值服务”的多元化收益模式。

小猪

2017年小猪全年交易额达到25亿元人民币。截至2018年3月,小猪国内房源量为30万套,海外房源5万套,覆盖全球620个城市(225个海外目的地),注册用户数为5000万,活跃用户数为2800万,服务了近2700万房客用户。

Airbnb

2017年Airbnb在全球活跃房源达450万套,其中国内活跃房源约15万套,中国已成为Airbnb的第七大客源国。

途家

途家现已覆盖国内345个目的地和海外1037个目的地,房源包含民宿、公寓、别墅等住宿产品及延展服务。用户可通过电脑、手机、微信、7×24小时客服电话等多种渠道预订。根据36Kr的信息,途家全球房源已超过120万,其中国内房源超过80万,日间夜量突破13万

美团榛果民宿

2018年8月7日,榛果民宿启动品牌换新,将slogan从“让年轻人住的更好”更改为“住的不一样”。榛果民宿CEO冯威赫称:从2017年4月份上线至今,榛果民宿已有近60000房东入驻,全国房源达24万套,覆盖国内200多个城市。2018年上半年交易规模增长1600%。

图表5:2018年民宿行业头部企业对比(单位:个,万套)

而在互联网民宿预定市场,美团借助榛果民宿切入民宿产业,旨在强化酒店领域的优势,打造差异化竞争力。品质化和个性化是未来住宿的重要趋势,而满足用户多样化的需求则是平台推出新业务的初衷。美团点评酒旅业务在未来也将围绕整个旅游场景来为用户提供更为丰富的旅游体验。目前在整个民宿预订市场主要是携程、去哪儿、美团等企业,分别占比27.40%、25.10%、21.90%。

图表6:民宿预订市场竞争格局(单位:%)

国内有众多在线民宿平台,C2C 模式的有Airbnb、小猪短租、木鸟短租等,B2C 模式的有途家等。这些平台之间各有不同之处。

图表7:国内目前主要民宿住房平台对比分析

民宿价格带分布在150-250元的民宿最受欢迎

民宿具有较高的性价比。据《民宿市场发展报告》,民宿的主力消费价格在150-250元之间,占比超过35%;其次为250-450元之间,占比为30%;450-800元的占比为 20%左右。随着年轻消费群体未来收入的增加,预计民宿的主力消费区间将会上移。与民宿装修层次相当的中端酒店的价格通常稍低,但是民宿大多是多人入住,比如家庭客或者朋友出行,而酒店更多的是单人入住。因此,民宿的人均消费更低,对消费者的吸引力更强。

图表8:中国民宿价格区间分布(单位:%)

在消费升级的大背景下,越来越多的互联网主流用户开始接纳短租民宿概念。逆城市化现象导致城市人群渴望乡村,希望找到一种类属于”回归自然“的乡野生活方式。他们渴望的是与乡村生活产生共鸣,而不单单是离开城市,民宿承接了城市人群的返乡住宿需求,成为对话乡村的载体。用户选择短租民宿的主要原因是喜欢有人情味的住宿方式、性价比更高、能够交到新朋友等。

随着消费观念不断革新,80后、90后成为消费市场的主力军。像短期的出差、度假或者旅行,短租民宿正好迎合了年轻人对于个性化、舒适、简约、高颜值的居家生活环境的追求。

另一方面短租民宿舒适度相对高,价格实惠,更适合一家人出游居住。比如家庭出游时,如果孩子比较小,存在一定的洗衣和做饭需求,住在酒店完全无解;而选择住在民宿,就可以很好的满足照顾孩子的需要。有些老人也对饮食有特别的需求,同样可以很好满足。

而商务区内的民宿可以提供给出差在外的客人更加温暖的服务,更放松的环境。近年来商务亲子客群,即带上家人孩子一起出差的客人逐渐增多就印证了这一生活观念的转变。

民宿的价格接受区间主要在150至450之间,但是在这个区间中占比较高的90后随着工作收入增加,消费力也必然增强,所以未来的民宿主力消费区间预计在400以上。

图表9:民宿行业消费者所能接受价格占比(单位:元,%)

中国大陆、日本、台湾民宿市场对比,发展经营有诸多值得中国大陆借鉴的地方

台湾民宿类型众多,具备小而美、产业聚集、游览性等特点。台湾民宿分为农民民宿、温泉民宿、料理民宿、运动民宿、海滨民宿等。根据台湾民宿管理办法,合法民宿的房间数最少5间,最多15间,大多数民宿的规模都在5-10间之间。

虽然台湾民宿规模较小,但是经营者非常注重打造民宿的文化内涵,与当地自然人文环境相结合,具备多元创意。此外,台湾民宿根据不同的地理条件而呈现空间聚集的现象,大量的民宿都集中在某县市的地区。且得益于独特的建筑造型和气质,台湾民宿本身已成为旅游吸引力。

与日本和台湾相比,中国大陆的民宿市场还处于较为初级的发展阶段,无论从经营主体、法律法规还是市场特点等方面,都有很多差异之处。

图表10:中国大陆、日本、台湾民宿市场对比(单位:个)

中国台湾民宿近年来以较快的速度稳定发展。2007年民宿数量为2800家,2017年底已达到8386家,10年CAGR为11.59%。2007年台湾民宿市场总收入为5.09亿元,2017年为36.18亿元,CAGR达到21.27%,预计2018年达到40.88亿元。

图表11:2006-2018年中国台湾民宿数量及增速(单位:家,%) 

图表12:中国台湾民宿市场规模(单位:亿元,%)

发展经营有诸多值得中国大陆借鉴的地方

1、提升品质和质量

台湾和日本的民宿无论规模大与小,都能凭借丰富的文化内涵给人留下深刻印象,这些文化内涵不仅仅体现在大的设计面和装潢上,还渗透在每一处细节中。而中国大陆民宿的文化内涵大多流于表面,疏于细节。除了提升硬件设备、整体装潢之外,经营者还应通过细节来打造故事和情怀的氛围。

2、健全行业法规

台湾和日本民宿市场起步较早,行业法规已经比较成熟。日本有《旅馆业法》、《限制改革实施计划》等法规,台湾有《民宿管理办法》等法规。中国大陆虽然于2017 年10 月开始实行《旅游民宿基本要求与评价》,有了首套行业评价体系,但其他管理法规还需要进一步完善。

3、结合互联网

日本和台湾的民宿市场在起步发展的时候,互联网还未流行。而现在,互联网早已渗透到社会生活中,中国大陆的民宿市场可借助互联网实现线上发展,比如现有的民宿预订平台就放大了互联网效应。

图表13:日本以及台湾地区民宿发展借鉴点

民宿行业政策风险较大,等待政策明朗

国务院办公厅近日印发的《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》(以下简称《方案》)明确提出,鼓励发展租赁式公寓、民宿客栈等旅游短租服务。这无疑是给正在蓬勃发展的民宿短租行业注入了一针强心剂。

同时,国内地方政府民宿政策支持力度持续细化深入。第一,济南市文化和旅游局正式印发的《济南市民宿管理办法》提出,创建区县有代表性竞争性的特色品牌,建立民宿申报联审机制,违法违规行为将被查处。第二,西安市印发《西安市关于促进民宿发展三年行动方案(2019—2021年)》提出,到2021年,全市民宿达到2万家,等级民宿600家以上,并明确单体民宿经营用房、入住办理、治安管理、消防安全、环境卫生、行业服务等各个环节的质量标准。第三,海南出台《海南省乡村民宿管理办法》和《海南省促进乡村民宿发展实施方案》两个文件,文件对民宿开办要求、开办流程、经营规范、监督管理等进行规范,并明确要求新建乡村民宿必须坚持逢建必报,严禁以开办乡村民宿名义变相发展房地产。澳门新濠天地官方赌场研究院认为,国家对民宿支持政策在前,预计未来会有更多地方省份规范民宿发展政策陆续出台。

2018年6月,日本政府出台《住宅宿泊事业法》,该法案一出,众多日本民宿纷纷下架,其中airbnb等民宿企业备受冲击。由此可见,民宿行业的政策风险较大。

图表14:截至2019年中国民宿行业业政策汇总

民宿行业发展趋势

随着人们对共享住宿认知度的不断提升,文化旅游消费升级的加快,政策法规环境的不断完善,共享住宿的房源、用户及交易额将继续保持高速增长。

未来,共享住宿的高速增长,主要基于以下三方面的原因:一是用户群体快速扩大。在越来越多的80后、90后、00后积极参与共享住宿的同时,随着观念的转变,更多的70后、60后也参与到共享住宿活动中来。二是我国中产阶层的规模加速扩大,2020年有望达到4亿左右,占人口总数的35%3,这一阶层对个性化、特色化的需求越来越大。未来民宿行业将会朝着下面几个方向继续发展。

图表15:民宿行业发展趋势

以上数据来源参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国民宿行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》】

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