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20 韦婷 • 2019-06-12 17:40:19  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E5954G0

随着汽车保有量的不断增长,中国汽车体系已经进入多种销售方式并存的第五阶段,目前存在的汽车销售模式主要有品牌专营模式、汽车卖场模式、汽车工业园区、汽车连锁以及汽车网络模式。4S店为主要经营模式,网络销售未来将成为主流。4S店数量不断增长,汽车经销商市场集中度不断提升,其中,广汇汽车为第一梯队;中升集团、利星行为第二梯队;庞大集团等营收500亿以上企业为第三梯队。

保有量达到2.4亿,体系进入第五阶段

。2018年底,全国汽车保有量达到2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。从车辆类型看,小型载客汽车保有量达到2.01亿辆,首次突破2亿辆,比2017年底增加2085万辆,增长11.56%,是汽车保有量增长的主要组成部分。私人汽车保有量达到1.89亿辆,近5年年均增长1952万辆。我国汽车市场已经进入成熟阶段,千人保有量已经达到世界平均水平,2018年,我国千人汽车保有量为172辆,较发达国家如美国的757辆还有一定差距,发展空间巨大。

图表1:2012-2018年汽车保有量及增长情况(单位:亿辆,%)

从20世纪60年代我国拥有成规模的汽车开始,我国汽车销售体系已经经历了初级阶段、改革开放、市场经济、4S、多种方式并存五个阶段,自2017年《汽车销售管理办法》出台以来,我国汽车销售体系进入了多种销售方式并存的第五阶段。

图表2:中国汽车渠道体系发展历程

在我国现存的汽车销售模式中,主要渠道有品牌专营、集约式汽车交易市场、汽车工业园区、汽车连锁销售以及汽车网络销售等模式,虽然《汽车管理办法》中取消了单一授权模式,推进多样化的销售模式,但是从目前汽车市场来看,4S店销售模式以82.5%的市场份额占据主流地位且将会持续很长时间;网络模式与传统销售模式相比具有节约时间、节约成本、空间跨度大,流量巨大等优势,将成为未来汽车销售的主要模式。

图表3:中国汽车分销渠道模式简介

4S店数量不断增长,市场集中度逐渐提高

品牌专营模式依旧是我国汽车销售的主要模式,4S店数量也呈现不断增长的趋势。截至2018年7月,全国包含3S店、4S店、5S店为主的经销商网络已达到29578家。同比上年度经销商网络总量增长5.5%。从各细分城市来看,经销商网络渠道充分向4-5线城市延伸下沉,新一线、二线城市仍然是厂商网络扩建的核心地域。主流品牌的网络增发及经销商放弃经营不善的品牌,改换其它品牌,以及新厂商的进入,是市场网络渠道变化的主要原因。

图表4:2012-2018年中国4S店数量及增长情况(单位:家,%)

2018年5月,中国汽车流通协会对我国汽车经销商选取营业收入、汽车销量、业务结构、运营风险等指标进行综合分析,整理并发布了2018年中国汽车经销商百强名单。广汇集团以营收1607.12亿、汽车销量110.03万一骑绝尘,荣登榜首;第二梯队为中升集团和利星行,营收在800亿元以上。

市场集中度显著提高,500亿以上经销商集团增加到7家;50-100亿的经销商集团数量由2016年的33家增加到38家,同比增长15.2%;50亿以下的经销商集团数量明显减少。

图表5:2018年中国汽车经销商部分百强排行榜(单位:亿元,辆)

伴随国内车市的高速发展以及三四级城市汽车消费力量的崛起,汽车企业在渠道网络布局方面动作频发。规模较大的经销商集团纷纷拓展自身的网络,通过扩大经营范围、提升服务质量等措施加强自身的行业竞争力。

图表6:2018年主要经销商经营网络状况

《汽车销售管理办法》倡导多种销售方式并行,汽车卖场、汽车工业园区、汽车网络销售等模式也正在逐渐拓展市场,汽车网络销售以其独有的节约时间、节约成本、跨地域性等特点将更适合未来的购车场景,目前,阿里、腾讯等互联网巨头公司也正在布局互联网+汽车销售市场,成熟化的网络汽车销售模式正在离我们越来越近。

更多数据参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国汽车销售行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

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