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20 穆晓菲 • 2019-04-24 10:40:04  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2831G0

目前我国珠宝首饰行业处于较快发展阶段,市场份额快速增加,进入企业越来越多,市场竞争较为激烈。尤其在零售领域,品牌较多,市场集中度较低,但龙头公司的格局相对稳定。未来,随着竞争进一步增加,行业产业链整合将加快,企业在工艺等产品质量,以及品牌的将给予更多关注。

市场集中度较低 龙头公司格局稳定

我国珠宝行业经过近35年的发展,形成了三种企业类型,分别为传统珠宝加工企业、传统珠宝品牌企业以及电子商务珠宝品牌企业。第一种传统珠宝加工企业数量较多,其中一类为国外珠宝品牌做OEM,属于最低端产业链环节。在金融危机环境下,这些加工企业就会失去订单。另外一类为国内珠宝品牌做贴牌生产,没有品牌,企业规模较小。

第二种传统珠宝品牌企业,例如港资品牌周大福、周生生、谢瑞麟、六福珠宝,以及本土品牌老凤祥、潮宏基、明牌珠宝等。这些企业具有较高的品牌知名度,国内市场较为稳定。

第三种为电子商务珠宝品牌企业,在珠宝电子商务的宽广大道里,创建于2002年的钻石小鸟,率先把“鼠标+水泥”的模式引入网络珠宝销售,成为国内最早的网络钻石品牌。还有紧随其后的欧宝丽、普林尼、I Do等。

图表1:中国珠宝行业主要企业类型

对于珠宝生产批发企业和珠宝零售企业利润有所不同,行业的利润主要集中在零售环节,所以;营收渠道和上下游资源整合能力成为珠宝首饰企业的主要竞争力。在零售领域,国外及香港的奢侈品牌逐渐进入大陆,境内的珠宝市场逐步形成了国外品牌、香港品牌、境内品牌三足鼎立的竞争局面。

国际知名品牌主要面向高端市场,门店主要在一、二线城市开放,代表品牌有Cartier、Bvlgari、Tiffany等;中高端市场竞争较为激烈,主要竞争品牌有港资的周大福、周生生等和内地品牌老凤祥、周大生、明牌珠宝等,其中港资品牌门店开设主要集中在一、二线城市,近年来也开始积极布局三、四线城市:内地品牌渠道覆盖至四线城市,在渠道拓展方面,多数为加盟/经销模式。

图表2:中国珠宝行业主要品牌市场占有率(单位:%)

总体来看,周大福、老凤祥、周大生为中国内地珠宝首饰市场品牌占有率的前三,分别占比9%,6%和5%左右。三者市场份额合计为20%左右,品牌间竞争相对激烈但格局较为稳定。

图表3:中国珠宝行业主要品牌市场占有率(单位:%)

企业数持续增加  产业链整合将加快

2011-2017年,中国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量不断增加,增速呈先降后升的趋势。2017年,企业规模达到536家,较2016年同比增长6.56%,按照这样的发展趋势来看,2018年企业规模将达到560较左右。企业规模的进一步扩大,会使行业竞争局面更加激烈,企业应该在营收渠道上基于较大的关注,在零售领域抢占先机,另外配合上下游资源整合能力,提升自身竞争力。

图表4:2011-2018年中国珠宝首饰及有关物品制造行业规模以上企业数量(单位:家,%)

未来,我国珠宝行业的焦点和趋势主要集中在四个方向,分别是产业链整合、工艺设计、品牌建设以及电子商务方面。在产业链整合方面,具有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额,而不注重设计、品牌建设乏力、零售渠道狭窄的企业将在竞争中淘汰。工艺和品牌都是消费者购买时被越来越看重。网络珠宝销售商发展步伐较快,新兴珠宝电商较快抢夺传统珠宝商的市场份额,珠宝企业加速电商化,势必将推动行业竞争的白热化。

图表5:中国珠宝行业竞争趋势

以上数据来源参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国珠宝行业商业模式与投资机会分析报告》。

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