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20 刘建勋 • 2019-04-04 17:00:06  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E4091G1

2019年3月22日下午,上交所公布了首批的科创板申报企业名单,9家企业入围。其中,江苏北人作为机器人系统集成解决方案者入围。

机器人系统集成解决方案者

2019年3月22日下午,上交所公布了首批的科创板申报企业名单,9家企业入围。其中,江苏北人主营业务为提供与机器人相关的系统集成的解决方案,主要涉及自动化、智能化装备以及生产线的整体解决方案。

图1:科创板企业申报名单

行业前景广阔

我国工业机器人系统集成行业的发展与工业机器人本体行业息息相关。据国际机器人协会预测,2018年中国市场的工业机器人销量约为16.5万台,2019-2021年将会以20%年均复合增长率增长。2021年中国市场的工业机器人销量将达到29万台,占全球市场销售份额的46%。未来,工业机器人在中国的需求增速明显,前景广阔。

 图2:2012-2021年中国工业机器人销量及预测(单位:万台)

目前,我国部分系统集成企业由于起步较晚,规模较小,缺乏相关技术储备,业务主要集中在低端应用领域,如搬运、码垛等。该领域竞争相对激烈,竞相降价造成的恶性竞争日益激烈。而在高端应用领域,如焊接、装配、铆接和检测等,由于客户要求严格,实现工艺复杂,项目规模较大,导致进入门槛较高。此外,由于系统集成商的技术水平层次不齐,在面对同样的下游应用需求时,不同系统集成商往往提供的解决方案差异性较大。

工业机器人系统集成行业第三个特点就是,企业不仅需要首席本行业通用技术,还应根据服务的下游行业,掌握相应下游行业的专业技术,因此涉及的技术广泛。

图3:中国工业机器人系统集成行业发展特征

目前,江苏北人的的主要竞争对手有上海ABB工程有限公司、安川首钢机器人有限公司、天津福臻工业装备有限公司、上海冠致工业自动化有限公司等。

图4:行业主要竞争对手分析

焊接用工业机器人系统集成营收占比达88.09%

江苏北人的主营业务为提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案,主要涉及柔性自动化、智能化的工作站和生产线的研发、涉及、生产、装配及销售。

2018年,江苏北人的主要营收来源焊接用工业机器人系统集成,其占比达88.09%。

 图5:2018年江苏北人主营业务收入构成情况(单位:%)

公司主要产品为柔性自动化、智能化的系统集成整体解决方案。由于公司的业务性质,以工作站或产线个数为产能标准无法真实反映公司的生产能力,而以生产工时数为产能标准更为客观、准确。从生产工时数来看,公司各年度的产能利用情况均呈饱和状态,2017年,公司产能利用率甚至高达112.28%。

图6:江苏北人产能利用率情况(单位:小时,%)

夹具及钢结构类为公司成本大头

从公司的成本结构来看,公司主要原材料包括外购标准件、外购定制件和辅料。外购标准件包括外购标准设备和外购标准零部件,外购标准设备主要包括工业机器人本体及控制器、弧焊电源、点焊电源、涂胶设备、螺柱焊设备、检测设备等;外购标准零部件主要包括PLC控制器、电机、驱动器气缸、气管和丝杆等。外购定制件主要包括夹具和钢结构及钣金件。辅料主要包括紧固件、作业工具等。

2018年,江苏北人最大的成本来源于夹具及钢结构类,其次是工业机器人。

图7:2018年江苏北人成本结构(单位:%)

研发投入有待提高

公司作为一家高新技术企业,其研发投入明显不足。2018年,江苏北人的研发投入为1266.82万元,研发占比不到5%。对比其他8家种子企业,江苏北人的研发投入仍有待进一步提高。

图8:2016-2018年江苏北人研发情况(单位:万元,%)

前五大客户占比超6成

从行业应用来看,由于汽车行业使用工业机器人最早且使用量最大,工业机器人下游最终用户通常为汽车行业和其他制造行业。近年来,随着国内汽车行业发展,车型更新换代的频率逐渐加快,新能源汽车快速崛起,汽车行业工业机器人系统集成的投资力度持续增长。

2018年,公司的第一大客户为上汽集团,销售金额达1.12亿元,占比达27.15%。公司前五大客户的销售额总计占比超6成。

图9:2018年江苏北人主要客户销售情况(单位:万元,%)

从供应商的角度来看,江苏北人的第一大供应商为上海发那科机器人有限公司。

 图10:江苏北人供应商情况(单位:万元,%)

以上数据来源参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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