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20 蔡志濠 • 2019-04-04 15:40:08  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E5815G2

信息简介:我国推行的养老模式主要为“9073”模式,这一模式最早在“十一五规划”中由上海率先提出,即90%的老年人由家庭自我照顾,7%享受社区居家养老服务,3%享受机构养老服务。澳门新濠天地官方赌场认为,我国机构养老、社区养老、养老护理用品前景均较大;另外,近年来养老服务业PPP模式获政策支持,养老类项目数量、金额井喷。

我国推行“9073”养老模式,养老服务机构数量整体呈增长趋势

进入21世纪,随着市场经济体制不断完善,社会福利失业也得到了长足的发展。全国推进了社会福利社会化政策,原有的养老服务模式在不断变革中求生存,同时,各种新的养老服务形式如雨后春笋般破土而出。养老服务可分为三大类,居家养老、机构养老以及社区养老。

我国推行的养老模式主要为“9073”模式,这一模式最早在“十一五规划”中由上海率先提出,即90%的老年人由家庭自我照顾,7%享受社区居家养老服务,3%享受机构养老服务。参考日本与美国的经验,在支付制度与养老建设方面给予我国很多的启示,考虑到我国目前的现状,未来居家养老模式或将成为主流趋势,社区养老和机构养老将成为重要的补充。

2010-2017年,我国养老服务机构数量整体呈增长趋势。具体来看,截至2017年底,全国各类养老服务机构和设施15.5万个,比上年增长10.6%,其中:注册登记的养老服务机构2.9万个,社区养老机构和设施4.3万个,社区互助型养老设施8.3万个。

图表1:我国三大养老服务体系示意图及养老机构数量变化

养老机构床位紧缺,需求缺口巨大

根据相关领域专家的预测,2014-2050年,轻度失能老人各项护理服务的有效需求人数规模增幅均较大,上升幅度均超过了100%。其中,长期排在轻度失能老人有效需求规模前三位的长期护理服务是健康咨询与管理、助餐、用药服务。到2050年需求排序没有发生改变。另外,有效需求规模上升幅度比较大的长期护理服务项目是特殊关怀、助餐、用药服务等。

图表2:失能老人护理服务有效需求人数规模预测(单位:万人)

根据民政部数据显示,截至2018年底,全国注册登记的养老服务机构2.98万个,养老服务床位398.2万张,平均每个养老机构拥有132张床位。目前国内市场上主流的养老服务模式是上海提出“9073”模式和北京提出“9064”模式,即90%的老人居家养老,7%或6%的老人社区养老,3%或4%的老人通过入住养老服务机构集中养老。而按照中国人口老龄化现状及趋势,预计到2025年全国老龄人口将突破3亿人,因此未来如果3%老年人入住养老机构,则到2025年底全国养老床位应达到900万张以上;如果4%老年人入住养老机构,到2025年底全国养老床位应达到1200万张以,养老机构护理服务需求缺口巨大。

图表3:2018-2025年养老机构床位需求空间(单位:万张)

2019年3月,十三届全国人大二次会议记者会上,国家发改委表示,将通过城企联动等方式,增加养老床位100万张以上;商务部表示,养老服务是个明显的短板,老龄人口床位每年短缺200多万个。

居家、社区养老服务未来潜在空间十分巨大

根据中国老龄科研中心承担的科技部国家软科学研究计划项目“促进老龄产业发展的机制和政策研究总报告”分析,2000-2050年中国老年人需要上门护理服务的人数将不断上升,2020年达4033.3万人,2030年达到5896.9万人,到2050年超过7600万人。

另外,全国老龄办发布的“我国城市居家养老服务研究”调查显示,我国城市中48.5%的老年人有各种现实的养老服务需求。其中家政服务的占25.22%,需要护理服务的占18.04%,需要聊天解闷的占13.79%,需要法律援助服务的占2.25%。目前城市居家养老服务需求总的满足率只有15.9%。随着人口老龄化程度的提高,老年人群对于社区的依赖性将逐步增强,有必要广泛利用资源,开发针对性地开展老人服务项目,满足多样的养老需求。

图表4:2000-2050年中国老年人需上门护理服务人数情况(单位:万人,%)

截至2018年底,全国60周岁老年人口数量为24949万人,按照"9073"养老服务格局,则当前我国社区养老护理人数应在1746万人,按照"9064"养老服务格局也有1497万人。社区养老服务市场规模非常庞大。

此外,根据我国人口老龄化发展趋势,到2025年全国60岁以上人口将突破3亿人,2050年将达到4.83亿人,则按照"9073"养老服务格局,2025年我国社区养老护理老年人口将超过2100万人,2025年3380万人,社区养老服务未来潜在空间十分巨大。

图表5:“9073”养老服务格局下潜在社区养老护理老年人口需求(单位:万人)

截至2018年底,民政部和财政部联合确定了三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区,共计90个市(区)。

图表6:三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区汇总

2019年1月,《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》发布,指出加大城市养老服务用地供给,加强城市闲置资源转化利用,规划建设一批、改建扩建一批养老服务机构。升级改造大城市郊区、周边地区养老服务机构,建设一批社区医养结合服务中心,增加社区护理床位供给。

2019年3月5日,国务院总理李克强作政府工作报告明确提到:要大力发展养老特别是社区养老服务业,对在社区提供日间照料、康复护理、助餐助行等服务的机构给予税费减免、资金支持、水电气热价格优惠等扶持,新建居住区应配套建设社区养老服务设施,改革完善医养结合政策,扩大长期护理保险制度试点等。此次政府工作报告明确要大力发展养老,特别是社区养老服务业,可见社区养老地位提升,体现出国家在重点推进社区养老服务业方面的政策逐渐清晰。

养老护理用品市场需求大,成人纸尿裤规模持续增长

中国拥有世界上最大的潜在养老护理用品市场,而且这个市场在不断扩大。截至2018年底,中国60岁以上老年人口已经达到2.49亿人,预计2025年将突破3亿人,2050年将达到4.83亿人。高龄老年人口、失能老年人以及患有慢性病的老年人口庞大的数量,使得老年人对康复辅具、保健用品、医药用品等养老护理用品产生了巨大的消费需求。根据国家社科基金《养老消费与养老产业发展研究》课题组测算,到2050年,我国老年用品市场的规模将达到100万亿,占国内生产总值的33%,老年用品规模十分庞大。

根据2016年10月发布的第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果显示,有65.6%的老年人使用了老龄用品,其中城镇为71.8%,农村为59.0%。使用老花镜的比例为46.8%,使用假牙的比例为27.0%,使用血压计的比例为14.2%,使用拐杖的比例为9.3%,使用血糖仪的比例为3.9%,使用按摩器具的比例为3.3%,使用轮椅的比例为1.9%,使用助听器的比例为1.6%,使用成人纸尿裤或护理垫的比例为1.0%。

 图表7:老年人老龄用品消费情况(单位:%)

随着中国老龄化社会的到来,国内成人纸尿裤发展极具潜力。目前中国已经进入完全意义上的老龄化社会。据,世界范围内60岁以上男性老年人尿失禁的发生率大约为18.9%,而女性患病率更是高达37.7%。全国老龄委办公室公布的数据显示,目前我国65岁以上需要长期护理的老年人数达到3750万人,65岁以下的瘫痪和半瘫痪病人约200万人,再加上其他失禁病人,保守估计全国需要使用成人失禁用品的失能老人总人数近4000万人。按人年均消耗1460片(人均4片/日)计算,中国成人失禁用品的年需求约585亿片。如果按12%的世界平均渗透率计算,我国成人失禁用品的消费量将达到61.32亿片,若按1.62元/片的均价(不含税)计算,国内成人失禁用品的市场规模将近百亿元。

 图表8:2012-2018年中国成人纸尿裤销售规模(单位:亿元)

养老服务业PPP模式获政策支持,项目数量、金额井喷

2017年8月14日,财政部、民政部、人力资源和社会保障部联合印发《关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见》,落实着力推进幸福产业服务消费提质扩容工作部署,鼓励运用政府和社会资本合作(PPP)模式推进养老服务业供给侧结构性改革,加快养老服务业培育与发展,形成多层次、多渠道、多样化的养老服务市场,推动老龄事业发展。

《关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见》的主要工作目标是:政府和社会资本合作提供养老服务的供给能力大幅提高、质量明显改善、结构更加合理,市场活力和社会创造力得到充分激发,多层次、多样化的养老服务市场初步形成。政府职能转变、"放管服"改革成效显著,群众满意度显著提高,养老服务业成为推动经济社会发展的新动能。

图表9:《关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见》优先支持的重点养老服务领域

经,截止2018年9月,财政部PPP中心项目库中(含项目管理库、项目储备清单),共有养老类项目210个,总投资1639.88亿元。其中项目管理库中养老类PPP项目共106个,项目总投资819.81亿元;项目储备清单含有养老PPP项目104个,项目总投资531.53亿元。

从养老PPP项目投资领域来看,项目管理库中,医养结合类项目和老年公寓占养老类项目的80%以上,是养老类项目的主要领域;项目储备清单中,养老业项目60个,医养结合项目27个,老年公寓项目15个,其他项目2个,养老业项目占到养老PPP项目的半数以上(57.69%),是养老储备项目中的主要领域。

 图表10:截至2018年9月底养老类PPP项目投资及分布情况(单位:亿元,个,%)

以上数据及分析均来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院《中国养老护理市场深度调研与投资前景预测报告》。

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