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20 吴宁芬 • 2019-04-01 10:40:56  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E4679G0

行业龙头加快布局,不断完善在线产业链

目前,中国在线教育行业龙头企业主要包括新东方、好未来、VIPKID等公司。以新东方与好未来为例,近几年,这两家公司通过不同布局方式使得自己在在线教育行业继续保持龙头地位。新东方及好未来两家教育巨头在线上的布局主要有两个方式:

(1)通过公司已有在线平台的内部体系自建网校,自建网校的初期主要是为体系内的线下学生服务,发展到现在,已经成为新东方与好未来两家公司着重推动的业务,成为其业务新的增长点。

(2)外延并购或对外进行投资。此类布局的目的可以分为三类:第一类是基于完善产业链布局目的的战略投资;第二类是为了提高企业在行业中的市场份额;第三类就是单纯的财务投资。

图表1:2018年新东方、好未来在线教育布局方式及布局目的

以2018年暑期策略为例:在暑假期间,新东方(新东方在线)与好未来(学而思网校)线上网校均加大了投入,促进线上流量导入,为后续秋季班打好学生基础。好未来的策略主要包括低价课、新产品以及低年级或新年级的入口班。新东方在线也推出了低至20元的中小学暑秋双师直播课。

从而两家公司凭借拥有强大的线下课程、教学研发团队以及线下教师团队做基础,在在线教育领域的竞争力强于其他品牌。

互联网巨头入局,技术及平台加持

除了行业龙头不断的布局,在线教育还吸引了大量的互联网巨头入局。由于拥有强大的数据、流量、平台以及技术,互联网巨头能够快速切入在线教育行业,“BAT+N”在在线教育领域均已铺开布局,BAT三家进入在线教育布局相对较早,京东、今日头条等后续跟进。不同的互联网平台基因不同,优势不同,在在线教育领域的布局各有侧重,除了自身平台外,互联网巨头还积极推进外延投资。以百度、腾讯、网易为例:

百度的切入方式主要为搜索入口+人工智能。首先通过百度上线贴吧、百度知道、百度百科、百度文库等开放平台,利用搜索以及流量支撑旗下教育平台的发展,然后利用百度文库整合资源成“百度教育”,其中百度教育的三大战略为内容化、个性化、智能化,从而正式发力内容,其布局侧重点主要在K12和在线教育领域。除了作为搜索入口自带强大流量基础外,百度将依托人工智能技术能力去贴近及满足用户需求,下一阶段的教育领域布局主要围绕人工智能开展。

图表2:百度布局在线教育行业的具体流程

腾讯的切入方式为社交属性+流量基础。作为以社交业务起家的互联网巨头,腾讯在在线教育行业的大部分业务主要与其旗下的QQ、微信等相结合展开。相比于其他互联网巨头,腾讯在教育领域外延并购的力度更大,截至2018年底,腾讯已布局叮当课堂、猿辅导、易题库等K12产品、新东方在线、ABC360、阿凡题、腾讯课堂等在线教育平台,合计25起在线教育领域并购。除了C端在线教育业务之外,腾讯还依托社交平台开展了教育信息化智慧教育等B端业务。

图表3:腾讯在线教育布局投资事件汇总  

相较百度和腾讯,网易构建了一个从工具到硬件、从内容到名师的教育生态,主要包括服务处在不同教育阶段的用户以满足他们的需求的软硬件工具类产品。布局流程包括:率先在2010年推出公开课,以产品为主导,注重自研,目前已形成网易公开课、网易云课堂、中国大学MOOC、网易一百分的在线教育矩阵;后来开始在有道词典的基础上开发出有道口语大师、有道语文达人等一系列在线教育品牌;最后开发出了如卡塔编程等在线编程品牌。

图表4:网易在线教育品牌集锦

综合来看,当前行业巨头以及“BAT+N”等互联网巨头均已布局互联网教育,为行业注入了流量及技术;在线教育行业虽然仍处于发展初期,但已不再处于盲目性的布局状态;互联网巨头虽然有强大的流量及技术加持,但最终会回归教育初心,毕竟内容才是当前的核心竞争力。

企业布局领域将向K12/成人教育前后两个端点延伸

随着互联网技术的快速发展,以及智能手机、平板电脑等智能终端设备的大规模普及和3G、4G等移动网络资源不再稀缺,数字化、移动化的在线学习已成为主流。以在线学习平台为代表的在线教育正在重塑着传统的学习习惯,使得人们能够随时随地进行碎片化、网络化学习,对推动传统“被动式”课堂教学模式向“互动式”在线学习方式的转变发挥了重要作用,从而才吸引了大量的巨头纷纷进入该行业进行布局。

从2018年各细分领域的市场份额占比情况来看,行业中企业的布局主要集中在K12、成人教育等细分领域,而幼教领域与留学后服务市场却布局的较少,因此行业红海市场将逐步从中间年龄段的K12、成人教育向前后两个端点延伸,前端延伸到幼教市场,后端延伸到留学后服务市场。

图表5:2018年中国在线教育各细分领域按市场份额占比情况(单位:%)

以上数据来源于澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国在线教育行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资战略规划分析报告》。

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