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20 刘建勋 • 2019-03-22 11:20:48  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E3176G1

在口腔医疗主要应用设备CBCT上,进口设备和国产设备各占半壁江山,其中美亚光电的CBCT设备市场占有率在30%左右;国内椅旁设备的竞争格局为进口产品主导,由于国外对于口内扫描仪的研究较早,目前国内对进口产品依赖度较高。在口腔医疗机构的竞争格局中,民营口腔机构在数量上占据绝对优势。目前民营口腔医疗机构中个体诊所占据绝大部分,未来由于连锁口腔门诊的品牌效应和规模效应,连锁口腔门诊的份额将会逐渐提升。

CBCT竞争格局:进口国产各占半壁江山

近年来CBCT在口腔科的应用越来越广泛,是目前最有前途和实用性的口腔影像设备;主要应用于口腔种植科、牙体牙髓病科、口腔正畸科、口腔颌面外科、牙周病科等其他口腔科室。相对于传统CT和全景机而言,CBCT具有扫描时间短,便于定位,节约时间;硬组织分解清晰,特别适用于口腔临床使用,并且其放射剂量极低,能有效保护患者和操作人员,便于口腔手术前、中、后各阶段进行多次照射等优点。

目前我国口腔 CT 市场已逐步实现进口替代,市场上主要进口品牌有德国的卡瓦、日本的森田、美国的西诺德、韩国的怡友等;国内口腔 CT 设备厂商主要有美亚光电、北京朗视、菲森等。其中,欧美品牌主要占据高端市场,国内厂商和日韩厂商争夺中低端市场。

图表1:中国口腔医疗行业CBCT设备主要竞争企业

椅旁设备竞争格局:进口产品主导

椅旁系统包括口内扫描仪、CAD(计算机辅助设计)和 CAM(计算机辅助制造)系统,多用于正畸时口腔建模,将改变目前口腔日常诊疗的模式。相比传统口腔印模方式,口内扫描仪的椅旁系统改变物理取模为数字化取模模式,提升工作效率,节省材料和诊疗时间、简化诊疗过程,满足以更高精度直接进行数字可视化分析的需求。

椅旁修复系统进口依赖度很高,国产品牌较少;椅旁操作系统市场现由国外产品主导。国外对于口内扫描仪的研究较早,最早投入市场的口内数字印模扫描仪是德国西诺德于 1987 年推出的 CEREC 系统,国际市场当中较知名的生产企业有德国 Sirona、丹麦 3-Shape、芬兰Planmeca 等。

图表2:中国口腔医疗行业椅旁设备主要竞争企业

医疗机构竞争格局:民营企业占据绝大部分

我国从事口腔医疗服务的经营机构大致可以分为两类:非营利性医院和盈利性民营医疗机构,其中非营利性医院包括公立医院口腔科及口腔专科医院,盈利性民营机构主要包括连锁口腔门诊及个体口腔诊所。2017年,我国口腔专科医院数量为677家,较上年增长90家;在口腔医疗行业市场规模不断增长的推动下,预计2018年,我国口腔专科医院数量将会达到770家。

图表3:2011-2018年中国口腔专科医院数量及增长情况(单位:家,%)

从数量上看,我国口腔专科医院占全国口腔医疗机构数量还不足1%,全国绝大多数口腔医疗机构都为盈利性民营机构,根据工商局注册信息,2017年我国民营口腔医疗机构数量达到8.9万家,同比增长9.88%;预计2018年,我国民营口腔医疗机构数量将增长至9.9万家。

图表4:2011-2018年中国民营口腔医疗机构数量及增长情况(单位:万家,%)

在数万家口腔诊所中,个体诊所占比超过95%,连锁门诊仅5%左右。原因如下:第一,口腔医疗技术门槛较低,1-2个口腔医生就可以成立诊所,设备初始投入在100-150万,多数口腔科医生足以负担;第二,差异化程度较低,口腔医疗没有明显的技术壁垒,诊所也能做牙科种植等较高难度项目;第三,个体诊所便利性更强,患者就诊无需预约或者排队。

不过,从发达国家经验来看,由于连锁口腔门诊的品牌效应和规模效应,未来连锁门诊的份额将会持续提升,美国的口腔诊所市场,1992年,微型牙科诊所占89.3%,小型和中型诊所分别占9.0%和1.2%,大型连锁诊所仅占0.5%;到了2012年,微型占80.7%,小型和中型分别占13.1%和2.3%,大型连锁占3.9%。

另外,资本市场青睐有助于提升连锁口腔门诊市场份额。拜博口腔、瑞尔齿科等布局全国的大型牙科连锁品牌,多数已获得了数亿至十亿以上级别的融资,纷纷开始大规模扩张。2018年6月,拜博口腔获得20.62亿元战略投资,公司表示,将会用来继续扩大连锁门诊门店规模。

图表5:中国主要连锁口腔门诊情况

更多数据参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《中国口腔医疗行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资战略规划分析报告》。

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