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20 彭琨懿 • 2019-01-04 09:50:57  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E949G0

从发展趋势看,传感器、集成电路、操作系统等厂商推动了汽车智能程度的提升,而网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。

从参与主体看,车联网对传统汽车产业的影响主要为参与主体数量增加和影响扩大,一方面是更多的消费类电子企业和互联网企业加入到汽车产业链中,汽车零部件和主机厂数量增多;另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性增加,为传统汽车产业竞争格局带来影响。

从产业结构看,可提供诸如V2X碰撞预警、盲点监测等功能的创新企业开始加入到汽车厂商的一级、次级供应商名单中,部分ICT企业开始在汽车产业布局。其次,在传统汽车垂直产业体系中位居上游的芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著,并开始向汽车厂商的次级、一级供应商地位跃升。

图表1:车联网正在改变传统汽车产业链

一、传统汽车产业积极拥抱人工智能和信息通信技术,渐进式推动自动驾驶发展

传统汽车厂商在资金体量、汽车制造设计上具有明显优势,也有成熟的供应销售链和生产线,商业化落地也更容易被消费者接受。但传统汽车因需考虑产品销量利润的保障与技术研发推进之间的有效平衡,多数采取了由L1至L5逐级商业化产品和直接进入L3/L4级技术产品发展的并行发展策略。当前,一汽、长安、上汽、北汽、吉利和长城等国内汽车厂商均已组建研发团队开展L1到L3级别自动驾驶的研发和测试,并制定了明确的未来发展规划。

图表2:2009-2018年车企车联网专利中智能化专利占比(单位:%)

选取通用、福特、丰田、本田、现代、起亚、戴姆勒、大众、吉利、奇瑞等传统汽车厂商为检索对象,近10年来上述企业在欧美和亚洲地区申请的车联网专利中与智能化网联化相关的专利占比情况,发现2012年至今,智能化网联化专利占比逐年上升,由2012年前后的10%到2017年前后的30%,智能化网联化专利成果的比重在5年间增加了三倍。该变化直接反映出国内外各大汽车厂商对车联网智能化网联化技术的研发投入和技术布局力度。

图表3:2011-2017年参与车联网智能化网联化专利企业数量(单位:家)

在全球范围内进行专利发现,2012年至今,在该领域申请专利的企业实体申请人的数量由10个增至25个,人均专利数量由1件增至2.5件,汽车厂商参与智能驾驶领域专利布局的热度和申请活跃度显著提升。

二、新兴汽车企业与互联网公司成为汽车智能化增速发展的引擎

新兴汽车企业发力智能电动汽车,注重“软件定义汽车”。相对于传统汽车厂商,新兴汽车企业实践创新的束缚少,决策机制更灵活,互联网思维易于把握用户体验,在汽车增值方面有更多的尝试空间,“软件定义汽车”和“生活方式改变出行”是新兴汽车企业最为突出的发展思路。

互联网阵营的科技企业(如出行服务商等)有竞争汽车行业核心地位的可能。伴随共享正成为未来汽车行业的发展趋势,出行服务商通过云端的智能调度能力以及运营自动驾驶汽车带来的低成本优势,有望彻底改变传统的汽车消费模式。出行服务商不仅可作为其他服务提供商进入乘车场景的接口,还拥有丰富的变现方式和极强的平台优势。出行服务属于公共领域,当共享化出行成为趋势,汽车厂商销售消费级自动驾驶汽车的商业模式将发生改变,出行市场的特质使最先取得网络效应的企业拥有竞争的先机。

最具技术创新实力的互联网公司凭借其在人工智能基础技术研发、大数据分析等方面的既有优势,积极布局自动驾驶领域。通过全球汽车智能化技术专利检索发现,互联网公司谷歌的专利申请活跃。进一步检索全球自动驾驶技术相关专利,发现谷歌、百度等互联网公司专利和以Uber为代表的新兴汽车公司申请活跃,专利持有量位居全球前十。

图表4:全球汽车智能化、自动驾驶专利申请企业活跃排名(单位:件)

到目前为止,全球范围内谷歌公司的母公司Alphabet名下申请的自动驾驶相关专利达333件,合并同族后共计150余个专利族。

图表5:谷歌自动驾驶专利布局(单位:件,%)

三、传统汽车厂商与互联网企业、科技企业强强联合,构建互联网汽车生态体系

自动驾驶汽车会用到传感器、处理器、高精地图、计算机视觉决策算法等技术,同时需要计算和数据处理能力的紧密配合,其复杂程度并不是单一技术和设备的拼接,多元化产品和多领域布局并非一家汽车厂商或供应商所能实现。展开来说,传统汽车厂商、信息通信企业、互联网企业都意识到自动驾驶技术、应用以及商业模式的发展是一个长期演进的过程,产业的跨界合作得到一致认可,强强合作的产业是这种趋势下的最佳选择,自动驾驶领域逐渐形成多方参与、竞争合作的复杂生态体系。

为推进智能网联汽车创新发展,实现信息通信企业、整车厂商的跨界合作,2018年国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司成立,股东已经包含领域内具有显著创新能力和投资实力的20余家龙头企业,致力于智能网联汽车工程和技术研究与试验发展等工作。在日本,为实现2020年前绘制出日本的3D道路地图以及公共无人驾驶对公众开放的目标,9家日本制造企业与地图制造商Zenrin组建合资公司Dynamic Map Planning。在欧洲,奥迪、宝马、戴姆勒联合收购诺基亚HERE数字地图业务,旨在通过集群智能技术推动高信息密度的地图产品和服务形成开放、独立的地图及出行服务平台。

图表6:强强合作的车联网产业

传统汽车厂商与互联网企业、科技企业通过专利许可授权、合作研发、组建知识产权等方式开展技术合作。一种方式是专利许可合作:微软与丰田汽车达成专利授权交易,其中涉及大量车联网技术。专利许可协议将基于丰田和微软强大的合作伙伴关系进行,包括以最著名的、基于微软Azure云技术平台的丰田大数据中心来展开合作。另一种方式是通过合作研发获得联合专利授权,例如宝马和华为公司就汽车主动安全信息交互技术进行联合专利申请。知识产权也是跨界合作的重要平台,国际物联网专利Avanci专利授权平台将通信行业的专利池跨界带入IoT行业,旨在使物联网设备制造商们可以使用基本无线技术,加速物联网的发展,同时侧重互联汽车的2G/3G/4G蜂窝技术授权。

以上数据及分析均来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院《中国车联网行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资战略规划分析报告》。

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