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20 彭琨懿 • 2019-01-03 15:06:02  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E1744G0

2018年物流行业市场数据一览、整体业务增长快

据国家邮政局数据公布,11月份,全国快递服务企业业务量完成58.6亿件,同比增长24.4%;业务收入完成648.3亿元,同比增长14.6%;1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件,同比增长26.3%;业务收入累计完成5428.8亿元,同比增长22.3%。2018年物流业务量整体增速较快。

图表1:2018年11月、1-11月全国快递业务量及快递营业收入(单位:亿件、亿元)

双十一业务量增长保持平稳

另一方面,在“双十一”业务高峰期(11.11-11.16),全国邮政及快递企业共处理业务18.82亿件,同比增长25.8%。虽然增长速度较快,但值得注意的是,本期双十一旺季业务量增速与平时月份增速基本持平,表明电商快递节的渗透几乎成熟。对于12月份,考虑到双十二叠加双旦节日,当月业务量有望保持在50亿件以上,同比增速与本月接近,全年业务量或突破500亿件。

图表2:双十一高峰期快递业务量及2018年整体快递业务量预测(单位:亿件)

同比异地件单价和同城下降,国际件单价大幅下降

从整体市场看,2018年11月,快递行业整体单价达到11.06元/票,相比去年下降0.93元/票,环比上月下降0.33元/票;另外从细分市场看,呈现出异地单价和同城业务单价下降,且国际件单价也大幅下降的趋势;如异地件单价为7.56元/票,同比下降了0.43元/票;同时国际及港澳台单价为44.91元/票,同比下降13.69元/票,下降幅度最大;最后同城件下降至7.64元/票,同比则减少了0.53元/票。

另一方面,观察快递业务收发业务量前十城市数据可知,传统业务收发强市如苏州城区、义务、上海、杭州以及北京均出现了较大的降幅。

细究原因,快递单价下降最主要原因是快递行业增速虽快,但低于预期,同时行业竞争格局恶化。僧多粥少,很多企业不得不做出降价抢单、甚至亏损抢单的举措。

图表3:2017-2018年(期间均为11月)十大重点城市业务单价水平变化情况(元/票)

行业激烈竞争、韵达、申通、圆通业务增长快

从业务增长情况看,按照增速依次排序,韵达以44.9%的月度包裹量增长重回增速第一的位置,申通略有放缓,增速31.8%,圆通增速30.5%,11月单量超过韵达,顺丰增速14.0%。

值得注意的是,顺丰11月的业务量增速下降,与商务活跃程度以及公司对旺季来临前的客户选择有关。旺季之际,各家公司同比增长与当期实际产能关系密切。

另一方面,从业务单价来看,尽管大部分企业业务单价同比仍在下降,但尤其韵达与圆通降幅明显缩小。且除了顺丰之外,所有通达系公司的环比单价均有所回升,这与几家公司先前提高旺季派件费的举措有关。

图表4:2018年圆通、韵达、申通、顺丰快递业务单价一览表(单位:元/票,%)

结语

2018年物流行业整体发展较快,业务量及业务收入均表现出不俗的战绩,但整体增速仍低于行业预期,2018年双十一快递业务增速与上年持平的迹象也侧面证实这一结论。另外,2018年行业竞争加剧,也进一步恶化了行业的竞争环境,让行业整体单价下跌。目前来看,韵达、申通、圆通在2018年均取得了佳绩,业务量实现了突破。由此可推断2019年,尽管行业竞争激烈的局势不会改变,但强者恒强的局势仍会继续。

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