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20 吴小燕 • 2018-12-07 20:46:22  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E3882G1

环保监管态势趋严,多家纸企退出市场,行业内亏损企业数量明显增加

随着国家对于环保治理的不断深入,重污染的造纸企业成为重点关注对象。各地政府纷纷出台了相应的管理措施,确保重污染企业的腾退顺利进行。这其中,浙江和湖南两大造纸省份的造纸污染治理已经进入攻坚阶段。

根据浙江省的规划,造纸大市富阳,从2018年初至今,富阳已经有至少21家造纸企业完全关停,包括原来永正控股下属的多家造纸厂以及其他企业,关停的总产能约195万吨。据,从2005年至今,实施了六轮造纸落后产能淘汰工作。六轮共计淘汰造纸企业343家共551条生产线,削减造纸产能617万吨。

湖南益阳地区鼓励造纸企业2018年内全部退出;湖南洞庭湖区造纸企业引导退出实施方案要求2019年底前完成制浆造纸产能退出;湖南常德则将于2019年全面退出造纸产能。

图表1:2018年湖南及浙江地区造纸产能退出政策及影响

在国家一系列环保政策的影响下,我国造纸龙头企业竞争力增强,造纸行业集中度不断提升。2018上半年规模以上企业数量得到快速增长,从2017年末的6681家增长至6650家,半年内增长了56家,这是2013年以来我国造纸行业规模以上企业增速最快的一年。

图表2:2011-2018年中国规模以上造纸和纸制品企业数量变化(单位:家)

与此同时,环保政策带来的成本增长也使得行业内亏损企业数量得到迅速攀升。国家局的数据显示,2018上半年规模以上造纸和纸制品亏损企业数量从2017年底的677家增长至目前的1139家,半年时间亏损企业数量增长了322家。

图表3:2011-2018年中国规模以上造纸和纸制品亏损企业数量变化(单位:家)

2018年1-6月的亏损额达到39亿元,较上年同期增长47.73%,已接近2017年全面水平,我国造纸企业正面临着严峻的考验。

图表4:2011-2018年中国规模以上造纸和纸制品亏损额变化(单位:亿元,%)

原材料问题是造纸企业生死存亡的关键因素,国内造纸龙头企业积极寻求新出路

造纸企业亏损额扩大与我国造纸行业原材料成本上升及环保治理投入加大有关。而2018年6月国务院发布的“力争2020年年底前基本实现固体废物零进口”无疑给我国造纸企业带来了新的压力。废纸从限制进扣到“零进口”,直接影响了我国造纸企业的原材料获取。环保治理投入作为一个不可逆因素,对于行业内所有企业的影响基本一致的。而如何有效解决原材料问题现已成为影响企业生死存亡的关键因素。

事实上,国内很多纸厂都已经意识到这个问题,从各个层面上做了尝试和探索。目前纸厂的应对措施主要分为三大类:

图表5:国内造纸企业积极寻求新出路

随箱板瓦楞纸行业集中度进一步提升,国内废纸回收商更倾向于与收购价格定价体系稳定、需求量大的大型纸厂合作。与此同时,造纸企业也在积极寻找纤维替代方案,据介绍目前已有纸厂在寻找纤维替代方案方面做了一些尝试。例如,山东太阳纸业在2018年计划投放两条半化学浆线,以木片和木屑为原料,替代部分废纸浆需求。另外还有一些纸厂在尝试在海外市场投资建设废纸浆板生产线。

另外,随着废纸进口要求的不断提高,废纸进口的品质要求更高,退运风险也在不断增长。在此背景下,部分国内龙头纸企在海外市场投放了新产能,享受海外纤维低成本优势与人工低成本优势。

在这场环保战役中,造纸龙头企业无论在哪个方面都占据了更大的优势,大型企业的市场份额将因此得到进一步提升,行业集中度将进一步提升。

更多数据参考澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《2018-2023年中国再生资源行业发展前景与投资战略规划分析报告

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