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20 黄天悦 • 2018-11-27 11:34:04  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E2700G0

 截止2018年11月25日,相继已有丁磊、马云及刘强东三位互联网大佬冲进生猪养殖市场,凭借AI技术、销售终端和雄厚资本做起跨界生猪养殖生意。

非洲猪瘟和环保影响,市场生猪供应不足(天时)

从产能来看,2018年来,受叠加猪周期下行压力增加,以及不断爆发的"非洲猪瘟"影响,生猪养殖业遭遇困境。加上受限于环保、老龄化和资金问题,规模扩张不易。多数家庭农场已经开始温和去产能,除个别完全淘汰之外,多数养殖户规模出现小幅下降。生猪出栏体重与行情相关度高,行情越差外销重量越轻,目前出栏生猪体重大多轻于2017年和2016年。总体市场生猪供应不足,长期来看,猪价上涨,规模化现代养殖快速发展,互联网巨头进入分享蛋糕是必然的。

2017年拆掉的养殖场对养猪业产能有着很大的影响。据不完全,截至2018年1月1日,已有湖北省、重庆市完成了禁养区拆迁工作,其他省份均在拆迁过程中。对2017年以来已完成拆除工作的省市结果如下:

图表1:2017年养殖场拆除(单位:个)

从政策层面来看,政策成为最大的推动力。早在2017年中央一号文件就提到要加强智慧农业科技研发,2018年中央一号文件也提到要实施智慧农业林业水利工程。可以说,我国政策一直鼓励AI+农业发展,全面实现人工智能养猪在未来是大概率事件。此外,生猪养殖是一个1.3万亿的市场,可以容纳非常多的企业,对互联网大佬的吸引力可见一斑。

而目前也正是一个好时机,近几年,随着消费升级及人们对健康饮食越来越看重,养猪行业正在发生革命性的变化,从生产端来看,供给侧改革的风正在吹向养猪业,整个行业需要高端猪肉、安全猪肉、品牌猪肉等特色猪肉的需求倾向越来越明显。

图表2:政策机遇

手握技术&终端销售(地利)

对于阿里、京东及网易等互联网巨头而言,投资生猪养殖,用AI技术养猪,顺应规模化、环保绿色化、避免浪费、降低成本和提高生产能力等趋势,同时提升猪的档次,甚至在食品溯源方面做到市场需求。满足人们对绿色健康无害的要求,中国作为一个猪肉消耗的大国,这些有着AI高科技背书的猪,在未来成绩定然不俗。

图表3:三家公司AI养殖技术及方案的对比分析

此外,猪出栏后,三大巨头就可以通过旗下电商平台结合其线下多渠道售卖。其中,阿里和京东作为中国电商行业的双龙头,其线上销售能力毋庸置疑;而网易旗下的网易考拉及网易严选虽然在体量上与阿里、京东相差甚远,但在经营理念上追求正品、高质量产品,与其未央猪"绿色、健康、品牌"产品定位非常契合,如此看来,网易的未央猪线上销售能力并不弱。此外,生鲜线上销售发展迅猛。

图表4:三家公司终端销售能力(双十一成交额)对比分析(单位:亿元)

投资战略&资本雄厚(人和)

近年来,阿里可谓是跨界里面的"弄潮儿",跨界投资并购动作不断,围绕餐饮这一核心,打造了多方面的餐饮新零售,如大家耳熟能详的"盒马鲜生"、"智慧餐厅"、"筷马热食"同时还收购了饿了么这一国内顶尖的外卖平台,从最上游的流量端将整个外卖行业一锅端,用其强大的平台优势获取大数据定向强化自身,就目前来说,"筷马热食"一个月的营收就能达到50万等;而京东在生鲜餐饮这一块主要还是以京东到家为主。

互联网大佬玩跨界,布局各行各业的背后是雄厚的资本和投资战略的支持,在AT的派系之争中,抢占市场,跨界布局投资是AT的拉锯战,而"智能养猪"仅是其中一局。

图表5:互联网大佬跨界投资情况

以上数据来源于澳门新濠天地官方赌场产业研究院发布的《2018-2023年中国生猪养殖行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资预测分析报告》。

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