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20 温程辉 • 2018-11-21 09:23:40  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E3647G0

口腔医疗行业竞争主体

目前,国内从事口腔医疗服务的经营主体大致可以分为以下四类:口腔专科医院、综合性医院口腔科、连锁式口腔门诊和个体口腔诊所。这四类口腔医疗机构各有优劣,具体对比如下图所示。

图表1:各类口腔医疗机构对比分析

口腔医疗行业竞争现状

2016年,我国口腔专科医院数量为587家,较上年增加86家,呈现出逐年稳步增长态势。但与口腔诊所、综合性医院口腔科相比差距巨大,口腔专科医院数量占比仅有1%,而口腔诊所数量比重高达78%,综合性医院口腔科占比也有21%。

图表2:2011-2017年中国口腔专科医院数量(单位:家)

图表3:口腔医疗机构的数量占比(单位:%)

口腔专科医院虽然数量只有500多家,数量占比仅1%,但诊疗人次占比达到15%,彰显出较强的竞争力;综合性医院口腔科也占了诊疗人次的50%左右;剩余36%的诊疗人次则由数万家口腔诊所承担。

图表4:口腔医疗机构的诊疗人数占比(单位:%)

口腔医疗行业竞争趋势

首先,随着公立口腔医院、口腔科市场化运作,口腔诊所数量将急剧增加;外资、合资、投资机构进入口腔医疗市场,口腔医疗市场的竞争渐趋激烈。尤其在经济发达的大中城市,对中高端市场的争夺加剧,将不可避免地出现一部分经营管理不善、市场定位不当的诊所被淘汰出局的现象,诊所的不断开张和关停、并购现象会成为口腔医疗行业一道新的风景线。

其次,以公立医院为主的医疗体制已形成多年,目前综合性医院的口腔科以及公立口腔医院仍占据较大的市场份额,但受体制约束,缺乏足够的激励机制和市场敏感性,同时综合性医院的口腔科作为小科室易被边缘化,资金投入和重视程度不够,未来难有较好的发展前景。

最后,由于受患者就近就医观念、诊疗地域空间限制及国家医保体系引导的原因,口腔医疗存在一定的服务半径,连锁经营模式成为口腔医疗机构扩大服务人群的最佳选择,且一般具有较高的专业性和规范性,近年来发展迅速,未来连锁门诊份额将持续提升。

目前,在数万家口腔诊所中,个体诊所占比超过95%,连锁门诊仅5%左右。口腔诊所的连锁化率远远低于眼科,原因在于:口腔医疗的安全性较高,不容易出现医患纠纷;患者对个体口腔门诊的信任度要高于其他医疗子行业;口腔诊所固定资产投资较低,一个口腔诊所投入100万左右即可;多数牙科医生能够负担得起;大多数口腔项目都不在医保范围内,牙科医生不需要跟医保打交道;患者更重视便利性,在社区口腔诊所无需排队。因此,一般牙科医生如果脱离体制或多点执业,会更愿意自己开诊所,经营更灵活。

不过,口腔连锁门诊的优势是,有品牌,靠品牌吸引中高端患者,收费可以较高。口腔连锁门诊只有建立了品牌,能够带来稳定的客流,才能吸引牙科医生的加入。所以,未来口腔医疗行业个体诊所仍占大头;但连锁门诊份额将持续提升。

一方面,从国外经验来看,连锁份额在上升,但个体仍是大头。美国的口腔诊所市场,1992年,微型牙科诊所占89.3%,小型和中型诊所分别占9.0%和1.2%,大型连锁诊所仅占0.5%;到了2012年,微型占80.7%,小型和中型分别占13.1%和2.3%,大型连锁占3.9%。

另一方面,连锁口腔诊所的规模效应还是能从品牌和采购上体现出来。有规模效应的行业才适合连锁化经营。口腔诊所以单店固定资产投资为主,规模效应确实不算太强,但还是有一定的规模效应:一方面,在品牌运营上,连锁化和集中投放形成的品牌效应,能够更好吸引患者;另一方面,在固定资产和耗材采购上,连锁诊所也更有优势。

此外,从现实角度,近年资本市场对连锁口腔诊所的投资,也会加快连锁的布局。拜博口腔、瑞尔齿科等布局全国的大型牙科连锁品牌,多数已获得了数亿至十亿以上级别的融资,纷纷开始大规模扩张。以拜博口腔为例,其2015年在全国拥有门店135家,2017年底已增长至212家。

图表5:国内主要口腔连锁机构情况

以上数据及分析均来自于澳门新濠天地官方赌场产业研究院《2018-2023年中国口腔医疗行业市场澳门新濠天地官方赌场与投资战略规划分析报告》。

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