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20 李佩娟 • 2018-09-12 08:55:35  来源:澳门新濠天地官方赌场产业研究院 E662G0

“新消费”一词最早由国务院常务会议于2015年11月11日提出。新消费是指在新技术应用基础上,在新消费观念引领下,由新消费参与者共同推动,以满足消费者对品质和个性化需求为核心的新消费模式。在此界定中,“新”描述了区别于过往的消费形态与内容,是消费升级在当前历史阶段的最新表现形式。

新消费类项目投融资以并购交易为主

2013年以来,在新消费领域投融资中,并购类项目无论在项目数量方面还是交易金额方面均占多数。根据公开数据显示,2013-2017年新消费领域共有11168个项目融资,其中,并购类项目7377个,占比达66%;11168各项目共融资6385.85亿美元资金,其中并购类项目累计融资金额为4693.55亿美元,占比达73%。

从历年融资金额来看,无论并购类项目还是VC/PE类项目均有大幅提升,其中,并购类项目融资金额增长76%,并一度于2015年达到1460.90亿美元;VC/PE类项目融资金额增长127%。同时,随着新消费类项目不断发展,项目平均融资金额均获得较大提升,并购类项目平均融资金额由2013年的5796万美元提升至2017年的6344万美元,VC/PE类项目平均融资金额由2013年的4328万美元提升至2017年的5179万美元。

此外,相比较于2015年的高峰,2017年前3季度并购融资有所下降,项目平均融资金额也由7519万美元下降至6344万美元,新消费类项目迎来高潮后的调整期。

图表1:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)

新消费细分行业多领域开花

1、衣物(泛指服装、箱包等)

衣物方面,无论是否有很强购买能力的新消费参与者都对衣物提出更高的要求。衣物类新消费项目投资主要集中在衣物定制、新品牌打造、传统品牌收购以及衣物共享等方面。

随着人民生活水平的不断提升,消费者不仅要求衣物时尚、个性、紧跟潮流,还需要穿着舒适,搭配适当。正因如此,衣物类项目的投融资始终保持在较高位置,尤其作为一个成熟行业,各路时尚集团均通过发展子品牌的方式进行业务拓展,并购类项目融资数量与金额均高于VC/PE类项目。

图表2:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(衣物)

2、食品

食品方面,项目融资主要集中在冷链技术及基础设施、高品质食物、新零售场景及餐饮平台等方面。在满足基本食品安全的前提下,消费者进一步提出绿色、有机、新鲜、有品味的餐饮要求。食物消费已经不仅仅是满足消费者生存需求的手段,而开始变为提升生活品质的途径。

图表3:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(食品)

3、住宿

住宿方面,项目融资主要集中在酒店、民宿、社区、定制家居与金融等方面,其中酒店及民宿涉及的案例与金额占比较高。由于多数住宿类项目具有重资产的特质,并且平台类项目前期与补贴费用较高,因此此前融资额持续处于上升状态。

住宿类项目在2017年迎来投融资低潮期,这与投资机构/公司转向住宿管理类项目相关,该类项目融资金额普遍较低。

图表4:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(住宿)

4、交通(包含物流与客流)

出行方面,项目融资主要集中在供应链与消费者出行两个方面,多数项目为节约时间、提升效率服务。交通对供应链的贡献主要在于物流效率的提升,这其中不仅涉及物流网络搭建、运力利用与匹配,而且涉及配送的时效性与灵活性;交通对消费者个人出行的贡献则在于提升出行便捷性、解决最后一公里问题以及汽车消费等。

无论是VC/PE还是并购交易,对交通类项目的年投资额总体处于上升趋势。随着新消费继续深入发展,交通作为渠道建设中的重要一环将继续吸引资本进入。

图表5:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(交通)

5、用品

用品方面,项目融资主要涉及高科技产品项目、智能类产品项目与新品牌项目等。高科技产品与智能类产品多是利用新技术创造的新消费品类,而新品牌则是以不同的设计、市场定位、售价等赢得已有用户。由于用品行业的创业项目通常专注于某一细分领域,投融资规模普遍较低,并且新品牌短时间内不会完全冲击传统品牌市场,并购交易较不活跃。

图表6:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(用品)

6、教育

教育方面,项目融资呈现逐年递增趋势,并且项目覆盖从婴幼儿至成年人的所有学习过程。国内公办学校资源稀缺、民办学校质量偏低使得教育及培训机构拥有广阔发展空间;并且,在消费者追求自我价值实现时,感性内容与知性内容的相对匮乏都为知识付费提供了极大的生存土壤。

图表7:2013-2017年新消费投融资情况(单位:百万美元)(教育)

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